文章核心观点 - 在成熟行业中，技术路线的迭代是驱动增长的关键预期，例如光伏行业在产能过剩背景下，N型电池取代P型电池的趋势为相关设备企业带来了增长机会 [3] - 锂电池行业正面临类似的技术路线迭代，以固态电池为代表的新技术路线有望复刻光伏N型电池的成功路径，并可能使相关设备企业受益 [5] 行业技术迭代趋势 - 光伏行业已进入成熟阶段，产能过剩，但N型电池取代P型电池的技术迭代趋势依然存在 [3] - 在行业景气底部，押注N型电池技术路线的设备企业，如捷佳伟创和拉普拉斯，取得了不俗的增长 [3] - 锂电池领域的技术迭代趋势以固态电池为代表，其发展路径有望与光伏领域的N型电池更替相似 [5] 潜在受益方向 - 在光伏N型技术迭代中，电池生产设备企业是明确的受益方 [3] - 类比光伏，在锂电池向固态电池迭代的过程中，相关的设备企业可能成为潜在的受益者 [5]