文章核心观点 - 科技巨头亚马逊和谷歌通过其自研人工智能芯片业务，正对英伟达在AI芯片市场的绝对主导地位构成虽小但意义重大的冲击，其芯片收入已达数十亿至数百亿美元级别，并可能推动市场格局的长期变化 [2][3][5] 市场格局与竞争动态 - 英伟达目前仍掌控着用于构建和部署AI技术的专用芯片市场92%的份额，预计其2025年AI芯片收入将接近2000亿美元 [3] - 亚马逊和谷歌是英伟达最大的两家客户，同时也是其最强劲的竞争对手，它们在自研芯片的同时仍大量采购英伟达产品 [2][3] - 亚马逊Trainium芯片收入预计到2025年将达到“数十亿美元”，而谷歌TPU的收入据透露将达到“数百亿美元” [3] - 其他竞争者包括AMD、Cerebras、微软和Meta，但亚马逊和谷歌的芯片业务被视为英伟达面临的最强劲对手 [2] 亚马逊的芯片业务进展 - 亚马逊已开始将数千个自研AI芯片装入其数据中心网络，并被AI公司Anthropic使用 [2] - 亚马逊向Anthropic投资了40亿美元，Anthropic同意使用亚马逊的芯片来构建其AI系统是赢得该投资的关键因素之一 [5] - 亚马逊与Anthropic合作，为其Trainium 2芯片的新版本量身定制，以适应现代AI数据中心的需求 [5] - 亚马逊芯片性能虽不及谷歌或英伟达，但通过在单个数据中心安装双倍数量的芯片，旨在用相同电力提供更强算力 [6] - 亚马逊云部门AWS的芯片收入每三个月（即一个季度）增长150%，增长受限于芯片推向市场的速度 [6] 谷歌的芯片业务进展 - 谷歌通过其云计算服务向其他公司出租TPU，但与Anthropic的合作采取了新模式：首次允许一家公司将谷歌芯片安装在不属于谷歌的数据中心内 [4] - 博通CEO透露，已向Anthropic出售了价值100亿美元的谷歌芯片，而Anthropic又下了价值110亿美元的第二笔订单 [4] - 谷歌为Anthropic与Fluidstack合作建设的数据中心提供了债务担保，这意味着如果Fluidstack无力偿还，谷歌将承担责任 [4] - 这笔交易使外界得以窥见谷歌芯片业务规模，其收入已攀升至数百亿美元 [5] Anthropic的战略角色与影响 - Anthropic严重依赖英伟达芯片，但因其对英伟达向中国出售芯片的做法不满，正努力降低对英伟达的依赖 [4] - Anthropic决心对其AI技术保持严格控制，通过运营自己的数据中心来保密原始软件代码，这促成了与谷歌的特殊芯片安排 [5] - Anthropic目前是亚马逊芯片收入的主要驱动力，其使用亚马逊或谷歌芯片的行为向市场表明英伟达芯片并非唯一选择 [6] - Anthropic和OpenAI拥有能修改软件以适配新型芯片的工程师，它们的采用将推动其他公司跟随，形成网络效应 [7] 行业趋势与未来展望 - 除亚马逊和谷歌外，其他芯片制造商如AMD和Cerebras也已同意向OpenAI提供AI芯片 [6] - 分析师预测，未来两年内，英伟达替代芯片的市场增长速度将超过英伟达芯片本身的市场增长速度 [6] - 为新型AI芯片开发的软件越多，使用这些芯片的人也会越多，这将进一步推动替代芯片的普及 [7]