景林资产美股持仓变动分析 - 截至2025年末，景林资产美股持仓总市值约为40.45亿美元，共有8家公司持仓市值超过1亿美元 [2] - 增持力度最大的公司是谷歌（GOOGL），持股数量增至269万股，较上季度增持52.81%，持仓占比大幅提升11.18个百分点至20.82%，成为第一大重仓股 [2] - 减持力度最大的公司是英伟达（NVDA），去年四季度合计卖出154.09万股，减持幅度高达64.78%，其在投资组合中的占比降至3.86% [2] - 景林资产清仓了谷歌-C（GOOG）、优步（UBER）和Spotify（SPOT） [3] - 景林资产管理合伙人高云程认为，应重视作为重要AI应用入口或平台的公司，如谷歌、Meta、苹果、字节跳动、腾讯、OpenAI等，并预计2026年可能是AI Agent真正普及的元年 [2] 东方港湾美股持仓变动分析 - 东方港湾但斌在2025年四季度同样大笔买入谷歌，其中谷歌-C（GOOG）增持比例超40%，成为其截至2025年末的第一大重仓股，仓位占比高达30.85% [4] - 但斌认为，如果说2025年是人工智能的起步蓄力阶段，那么2026年很可能成为AI应用万马奔腾的一年 [4] - 其持仓中，英伟达（NVDA）持股数量为1,271,525股，变动比例为0.43%，持仓市值为23,713.94万美元，占比18.02% [5] - 东方港湾在当季度清仓了多只股票，包括奈飞（NFLX）和台积电（TSM）等 [5]