文章核心观点 - 2月9日亚洲时段风险资产全线暴涨，包括亚太股市、中国A股与港股、黄金白银等，市场情绪显著回暖[2] - 市场反弹被视为对冲不确定性消退后的回补行为，而非单纯追逐风险，全球波动缓和可能使亚洲资产更具优势[6] - 国际投资者可能正进行资产再平衡，从估值偏高的美国科技股轮动至全球其他替代选择[7] 亚太市场表现 - MSCI亚太指数一度上涨2.4%，刷新历史最高点[4] - 被视为AI投资风向标的韩国KOSPI指数上涨4.1%[4] - 日经225指数在高市早苗赢得大选后一度大涨5.7%，并创纪录新高[4] - 日元升值0.6%至156.22日元/美元，远离日本当局可能干预的160日元/美元区域[7] 中国股市表现 - A股市场全天高开高走，沪指涨1.41%重返4100点上方，深成指涨2.17%，创业板指涨2.98%[9] - 港股三大指数均涨近2%[10] - A股市场共4612只个股上涨，96只个股涨停，759只个股下跌，上涨家数占比68.32%[11][12] - 市场半日成交额达22701.79亿人民币[12] AI应用与内容板块 - AI应用端表现活跃，三六零、中文在线等多股涨停[12] - 港股AI大模型走强，智谱涨近40%，MINIMAX-WP涨超12%[12] - 催化因素为字节跳动推出的AI视频生成模型Seedance 2.0刷屏，该模型可根据文本或图像在60秒内生成带原生音频的电影级视频[12] - 行业意见领袖评价Seedance 2.0为“改变视频行业的AI”，认为其将大幅降低一般性视频制作成本并重构传统内容制作流程[13] - 相关领涨个股包括中文在线(涨20.00%)、海看股份(涨19.99%)、捷成股份(涨19.93%)等[14] CPO与算力硬件板块 - CPO等算力硬件股爆发，杰普特、长飞光纤等涨停创新高[15] - 催化因素为半导体代工厂Tower Semiconductor宣布与英伟达合作，通过高性能硅光子技术支持面向下一代AI基础设施的1.6T数据中心光模块[15] - 相关领涨个股包括杰普特(涨20.00%)、天孚通信(涨17.76%)、光库科技(涨17.72%)等[16] 光伏板块 - 光伏板块延续涨势，金晶科技、TCL中环等涨停[16] - 催化因素为特斯拉正加速推进太阳能制造，以落实马斯克提出的“年产100吉瓦太阳能电池”目标，并评估扩产光伏产能的多个选项[16] - 相关领涨个股包括同享科技(涨24.01%)、杰普特(涨20.00%)、苏文电能(涨20.00%)等[17]