市场整体表现与情绪 - 2月9日A股市场强劲上涨，主要指数全线上扬，沪指涨1.41%，深证成指涨2.17%，创业板指涨2.98% [22][23] - 市场交投情绪活跃，上涨个股超4600只，全市场成交额超2.2万亿元，较上一交易日放量超1000亿元 [4][24] - 题材股多点开花，两市共计99只个股涨停 [4] 行业与板块资金流向 - 主力资金在科技成长板块与传统板块间出现显著分化，通信、电子、电力设备等科技成长板块获得大额资金流入 [13] - 通信板块以5.17%的涨幅和近200亿元（199.53亿元）的资金流入位居首位 [13][14] - 电子板块主力净流入182.33亿元，电力设备板块流入181.53亿元，计算机板块流入126.52亿元，机械设备板块流入123.03亿元 [14] - 仅纺织服饰板块遭到主力资金净流出，流出金额为0.63亿元，显示市场整体抛压不大 [14] 涨停结构与市场风格 - 涨停结构呈现“制造强、消费弱”的特征，高端制造板块成为资金追逐焦点 [5] - 电气设备板块表现最为活跃，共有17只个股涨停 [4] - 从涨停级别看，首板（1连板）个股79只，二板（2连板）个股10只，三板及以上个股仅6只，显示资金在连续拉升上偏谨慎 [10][12] - 市场资金更倾向于“首板套利”而非“接力造妖”，机构与游资未形成合力，涨停多为“消息驱动”或“技术超跌反弹” [9] 核心投资主线 - 光伏、AI应用、核聚变三大主线成为资金核心聚焦方向 [5] - 光伏板块以BC电池、钙钛矿、BIPV等技术迭代为核心，TCL中环、协鑫集成、亚玛顿等龙头持续涨停 [5] - AI应用概念午后持续拉升，中文在线、三六零等多股涨停 [23] - CPO（共封装光学）概念指数大涨7.20%，成交额达1126.77亿元，主力资金净流入159.69亿元，净流入率14.17% [18] CPO概念深度分析 - CPO是一种将光引擎与交换机ASIC或计算芯片直接集成在同一封装内的先进互连技术，旨在降低功耗（可降至5–10pJ/bit），提升带宽密度，主要应用于AI数据中心的Scale-up高速互联场景 [20] - 板块走强受四重因素共振影响：政策驱动、技术突破、海外需求爆发及板块联动效应 [21] - 政策面，工信部发布算力互联互通节点建设通知，CPO作为解决高速率、低功耗算力互联的核心技术直接受益 [21] - 消息面上，Tower半导体宣布与英伟达合作开发用于AI数据中心的先进硅光子技术，用于1.6T数据中心光学模块，强化了市场对CPO核心地位的预期 [21] - CPO概念成分股在创业板50指数中权重较高（中际旭创、新易盛、天孚通信合计占比超15%），带动创业板50ETF上涨2.95% [21] - 板块内多只核心个股领涨，天孚通信大涨17.76%股价创历史新高，光库科技涨17.72%，新易盛涨7.17% [19][23] 个股资金流向聚焦 - 主力资金流入前五的个股主要集中在通信设备、光模块、人工智能和新能源领域 [17] - 新易盛、天孚通信、光库科技获主力资金净流入额超20亿元，分别为26.30亿元、26.10亿元和22.71亿元 [15][17] - 东方电气和阳光电源分别获主力净流入19.24亿元 [15] - 主力资金流出个股金额相对有限，浙文互联和航天发展遭主力净流出超7亿元，分别为-7.52亿元和-7.07亿元 [17]