公司战略与业务转型 - 联发科董事长蔡明介亲自督军，将公司战略重点转向AI相关客制化芯片业务，以把握AI大趋势带来的商机[2] - 为加速ASIC开发，公司已调动手机芯片研发部门上千人的团队转调至ASIC开发部门，且调动人数仍在增加[4] - 公司2024年ASIC业务的营收目标为冲击10亿美元[3] 市场表现与驱动因素 - 2024年1月下旬，联发科股价连续飙涨并创下历史新高，市值达到2.85兆元新台币[2] - 股价逆势上涨的关键驱动力在于董事长蔡明介布局多年的ASIC业务即将进入丰收期，抵消了手机芯片出货可能下调的负面影响[2] - 包括Google、亚马逊、微软和Meta在内的云端服务提供商希望摆脱对英伟达的依赖，转而寻求与联发科等公司合作开发替代性AI芯片，这为联发科的ASIC业务创造了巨大需求[3] 行业趋势与市场前景 - 市场调查机构Counterpoint Research预测，AI服务器ASIC芯片出货量到2027年将较2024年增长3倍，增长幅度惊人[3] - 到2028年，AI服务器ASIC芯片出货量有望达到一千五百多万颗，并有机会超越英伟达GPU的出货量[3] - 公司认为，相较于5G技术已成熟且电信运营商投资回收不足，云端服务提供商对ASIC的需求更为迫切，能带来更好的出货量与营业额机会[4] 客户合作与竞争格局 - 联发科已获得Google的首张ASIC大单[2] - 公司同时与英伟达创始人黄仁勋合作，共同抢攻AI PC市场[2] - 在AI芯片市场，联发科与博通、迈威尔等IC设计公司一同被云端服务提供商视为可帮助开发替代英伟达AI芯片的合作伙伴[3]