文章核心观点 2025年是中国汽车OTA（空中下载技术）发展的关键转折点，行业在强监管下从野蛮生长步入制度化、合规化运营的新阶段[7] 尽管整体活跃品牌和次数增长放缓，但升级内容与商业模式发生深刻变化：智能座舱超越智驾成为功能增长主战场，AI深度赋能；合资品牌加速本土化与智能化；OTA从免费走向软硬件付费创收模式[18][13][25] 展望2026年，行业将围绕大模型驱动、人车家全生态互联以及车辆向“智能体”进化三大趋势展开新一轮竞争[34][36] 2025年汽车OTA市场整体态势 - 市场活动降温与规范化转折：2025年开展汽车OTA的品牌为85个，较2024年的92个有所减少；升级次数为792次，与2024年的751次基本持平，显示热度退潮[4] 行业在强监管下进入“合规重构”阶段，OTA从一个充满不确定性的“风险动作”回归为产品持续进化的标准节奏[6][7] - 全年节奏前低后高：2025年上半年为政策适应期，活跃度低；下半年节奏快速拉升，12月升级品牌达到133个，活跃度为全年峰值[6] - 自主品牌表现活跃：2025年自主品牌在OTA活动中占比高达78%，月均推送品牌数超过12个，同比增长50%[10] 问界成为“卷王”，全年完成4轮核心大版本升级，累计推送超150项功能新增与优化[12] 合资与外资品牌的智能化转身 - 合资外资品牌加速入场：2025年，合资与外资品牌年均OTA更新版本数首次突破5个，向“双月更”节奏迈进；涉及OTA的车型占比首次达到30%，超过70%的品牌实现了升级频次上涨[13] - 从技术跟随到深度本土化：以上汽大众、一汽大众、广汽丰田等为代表的品牌，迭代速度大幅提升，并在高阶智驾上车、座舱娱乐化与情感化交互方面着力颇深，例如接入本土大模型、深化影音娱乐生态[15] 预计2026年围绕高阶智驾与生态融合的“本土化”战役将更加激烈[16] 智能座舱成为OTA竞争主战场 - 座舱域功能增长显著：2025年，座舱域新增及更新功能的增长幅度高达39.3%，远超智驾域的10%和车身车控的7.2%[18] 增长主要来源于“新增功能”，表明车企正通过OTA开辟全新功能场景[18] - AI深度赋能与主动智能：2025年各大品牌共计推送了276项AI相关功能，需求从基础语音识别向“主动智能”跃迁，车辆向能理解场景、预测需求的“智能体”进化[20] 例如理想汽车推动智驾、座舱、电动三端协同进化，星途推出AI智能寻车功能[21] - OTA向中低端市场渗透：10万元以下车型的OTA频次加速，销量Top20车型年均达3.1次，而2024年年均未超过1次，智能体验“平权”正在改写细分市场竞争规则[23] OTA商业模式：从免费到创收 - 付费功能尝试开启：随着汽车价格下滑与利润压力，OTA开始尝试收费[26] 2025年，各类OTA软硬件付费功能项合计超30项，硬件更换占据很大比例[26] 例如特斯拉将广播功能纳入9.99元/月的高级娱乐服务包，问界M9、小鹏G9推出智驾小蓝灯限时优惠[26][29] - 硬件升级与预埋解锁：主要商业模式包括“老车硬件后装升级”与“新车预埋硬件+OTA解锁软件功能”[27] 例如小鹏汽车智能座舱芯片升级价格4999元，智驾芯片升级19999元；智界S7升级毫米波雷达费用4999元[28] - 政策规范与软件付费探索：2025年底监管政策要求“购车时未告知的不得收费”，倒逼车企销售环节明确付费点[31] 软件付费优秀案例如尚界H5的高阶智驾选装包、蔚来将情感化IP NOMI塑造为软件订阅入口[31] 2026年OTA核心趋势展望 - 趋势一：大模型驱动OTA技术革新：车载大模型参数向千亿级迈进，升级包体积指数级增长，更新频率要求从“月更”向“持续学习”压缩，对差分算法效率、升级稳定性与安全提出更高要求[34] - 趋势二：人车家全生态互联竞争升维：2026年“车家一体”的大规模IoT互联将成为主战场，竞争核心从单一车辆体验升级为以车为关键节点的生态体系竞争[36] 小米、华为、比亚迪、理想等车企在生态互联上布局如火如荼[36] - 趋势三：车辆即“智能体”，OTA让进化永不停止：2026年AI座舱的核心是让车辆通过整车OTA持续进化为“智能体”，具备主动情感交互和无缝跨域控制能力，并通过硬件后装方案让不同硬件基础的车辆获得AI升级[36] 这依赖于高算力硬件、AI原生操作系统与先进OTA技术的深度协同[36]