文章核心观点 - 谷歌新世代Ironwood机柜系统结合3D Torus网络拓扑与Apollo OCS全光网络，将推动800G以上高速光收发模块在全球出货占比从2024年的19.5%大幅提升至2026年的60%以上，并逐渐成为AI数据中心标准配备 [2] - 高速光模块、激光器等光通信零部件的技术演进与供给，已成为继GPU、存储器之后，影响算力扩充速度与成本的另一项决定性因素 [6] AI数据中心高速互连架构趋势 - 为应对AI庞大运算需求，谷歌Ironwood系统采用3D Torus网络拓扑与Apollo OCS全光网络，实现高速互连架构 [2] - 在搭配全光网络交换机OCS的架构下，机柜内TPU以高速铜缆短距互连，跨机柜数据传输则全面改用全光网络 [5] - AI丛集从设计阶段即要求配置足够的800G/1.6T光模块 [5] 高速光模块市场需求预测 - 预计800G以上高速光模块全球出货占比将从2024年的19.5%上升至2026年的60%以上 [2] - 以2026年谷歌TPU近400万颗的出货预估推算，对应的800G以上光模块需求将超过600万支 [5] Apollo OCS全光网络的技术与成本优势 - Apollo OCS技术核心在于使用微型反射镜，让数据光纤直接对接，避免传统技术在光与电之间反复转换产生的能耗与延迟 [5] - 单台OCS交换机功耗仅约100瓦，与传统交换机的3000瓦相比，耗电量大幅减少约95% [5] - 未来需将带宽从800G提升至1.6T时，企业只需更换高速光模块，无需重新打造整个系统，升级成本更具竞争力 [6] 供应链与主要厂商分析 - 预期领导厂商中际旭创凭借与谷歌在硅光子、1.6T平台的合作基础，及第二梯队的新易盛，共可囊括近八成谷歌800G以上光模块订单 [6] - Lumentum在OCS系统与MEMS供应中扮演关键角色，其产能规划将实际影响Apollo OCS的导入节奏 [6]