行业核心观点 - 2026年C端汽车智能化的主要矛盾已经从覆盖面向体验优化切换 [2][7] - 主要智能驾驶主机厂/方案供应商已实现包括环岛、掉头等复杂场景的城市NOA落地体验，并完善车位到车位、ETC通行等高阶功能 [2][7] - 后续主要优化方向为Corner Case的处理能力，以提升乘客与安全员的驾驶体验 [2][7] 路测方法与样本 - 报告进行了大样本集中路测以及小样本深度路测两种形式 [3][7] - 从场景实现、接管频率、舒适性等维度对地平线、理想、千里智驾、轻舟智航、文远知行、小鹏汽车共6家智能驾驶主机厂/方案供应商的智驾体验进行定性和定量的横截面评价 [3][7] - 大样本集中路测指30人+集中于13:00-18:00时间段、基于固定路线的测试，优点为涵盖同时段不同车型、路线标准化、样本量丰富 [10] - 小样本深度路测指相同安全员和评价员于不同时段、基于相似路线的测试，优点为主观评价尺度一致、安全员安全边际一致、路测时长长且场景丰富 [10] - 2026年2月上海试驾车型共6款：星途ET5、理想i6、极氪9X、理想L6 Pro、星途星纪元ES、小鹏X9 [11] 整体能力进展 - 相比2025年，2026Q1各家主机厂智驾能力均有提升，同时第三方供应商智驾方案落地效果优秀 [4][7] - 主机厂自研阵营：理想、小鹏自研方案成熟并经历多轮迭代，已形成公共道路+部分内部路全场景NOA覆盖 [4][7] - 主机厂在静动态横向感知（窄道通行等）、场景理解（待行区、手势识别等）以及Corner Case（鬼探头、非标准路况等）的优化处理上展现出能力提升 [4][7] - 第三方智驾供应商阵营答卷亮眼，方案陆续亮相，上线即打通全域外部公共道路，环岛掉头无断点 [4][7] 各厂商具体表现与进展 地平线 - HSD方案（芯片J6P 560TOPS）采用一段式端到端架构 +VLM，平均路线规划准确性提升、平均避免碰撞提升、点刹频率减少 [16] - 大样本集中路测总体得分均值4.55，平均总接管次数为0.16次，可以优秀处理路测场景 [46] - 小样本深度路测实现首次全程0接管（存在一次介入加速踏板） [4][46] 理想汽车 - OTA 8.2迭代后，AD Max新增VLA司机大模型行为强化学习，刹车不点头、转弯更自然、车辆行驶更拟人，行车更丝滑，顿挫感减少，反应更从容稳定 [4][16] - 大样本集中路测总体得分均值3.51，平均总接管次数为1.86次，平稳性优秀 [48] - 小样本深度路测全程4次接管，主要原因包括选错车道、右转进入小道、避让等场景，窄道通行能力较强 [49] 千里智驾 - 于极氪车型首次上车G-ASD“高含模量”赋能方案，实现拟人化、横纵一体协同控制，行车更舒适，端到端感知与推理同步 [16] - 大样本集中路测总体得分均值3.05，平均总接管次数为2.60次，在环岛和掉头场景表现较从容 [55] - 小样本深度路测接管率显著下降，全程4次接管，1次介入，主要原因包括红绿灯启停、避让车辆/行人 [4][55] 轻舟智航 - 采用单J6M芯片（算力128TOPS）完成城市NOA量产上车，车端芯片算力在城市NOA车型中处于最低水平 [4] - 大样本集中路测总体得分均值2.89，平均总接管次数为2.75次，在环岛场景中表现较好 [57] - 小样本深度路测全程6次接管，主要原因包括复杂路口、换道、异形红绿灯识别、加塞等 [57] 文远知行 - 方案于第一电动网举办的中国智驾大赛-台州站中夺冠，实测效果亮眼，选道逻辑优秀，无安全性接管 [4] - 大样本集中路测总体得分均值3.84，平均总接管次数为0.70次，在环岛场景和行驶效率中较为从容 [61] - 小样本深度路测全程2次接管，1次介入，主要原因包括走错路、换道、红绿灯启停等场景 [63] 小鹏汽车 - XOS 5.8.5版本可实现三点掉头、自主学习车位到车位 [4] - 预计春节后推出VLA 2.0，从标准VLA转为创新VLA（省略语言中间层转译），降低信息损耗，推理效率更高，反应更快 [4] - 大样本集中路测总体得分均值3.64，平均总接管次数为1.20次，平稳性优秀，在环岛场景、行驶效率中表现较好 [67] 软硬件方案比较 - 硬件维度：传感器方面，小鹏X9采用视觉方案，其他车型均搭载激光雷达；智驾芯片方面，地平线、轻舟方案采用地平线芯片，理想、千里、文远采用英伟达芯片，小鹏采用自研图灵芯片 [17] - 软件维度：小鹏、理想(AD Max)为自研方案，其余为第三方供应商方案 [17] - 具体芯片算力：地平线J6P为560 TOPS，理想与千里采用的英伟达Thor-U为700 TOPS，轻舟采用的地平线J6M为128 TOPS，文远知行采用的双Orin-X为508 TOPS，小鹏采用的双图灵为1500 TOPS [18]