行业市场动态与需求特征 - 2026年春节期间，机器人租赁需求集中释放，平台累计收到覆盖春节假期的订单超过1000单，整体GMV预计环比上涨80%，累计订单量预计突破5000单 [3] - 春节市场呈现“量价齐升”特征，节前两周订单量环比增长30%，节前一周增速放大至47%，春节当周预计环比增长超60%，节后保持约50%的高位增长 [5] - 春节期间首次租赁用户占比约30%，显示需求正从小众尝鲜走向更广泛的真实消费 [6] - 标准化场景（如拜年、求婚）通过“999元全民机器人体验计划”迅速放量，相关订单占平台成交单量约15%，同时高复杂度场景需求增长带动平台整体平均成交单价环比上涨约15% [6] - 需求从核心城市向全国扩散，上海、北京、深圳是一线城市高价订单主要承载地，苏州、杭州、成都、重庆等新一线城市订单放量明显，阜阳等三四线城市也进入订单前列 [6] 公司业务与战略布局 - 擎天租启动全国城市合伙人战略，并于3月在上海举办首届战略发布会，旨在构建全国性服务网络 [3][9] - 公司供给侧能力强大，目前可调度各品牌机器人规模已超过3000台，服务网络覆盖全国100多个城市，具备跨城市调度与多场景并发交付能力 [8] - 公司定位为连接需求端与供给端的平台，核心价值在于提升匹配效率 [24] - 公司正与阿里、腾讯、字节的投资团队接触，计划在年后密集公布新一轮融资 [28] - 公司认为其护城河在于先发优势、市场认知、合伙人网络和资本节奏，并持续投入机器调度系统、平台信任体系、本地履约团队三件事 [29][30] 城市合伙人模式详解 - 推出城市合伙人战略旨在降低行业入局门槛，解决潜在从业者面临的“投入大、不懂技术、没订单”三重门槛 [9] - 该模式并非传统加盟或代理，平台负责产品、技术、流量和品牌，合伙人专注本地化交付与服务，是平台在当地的服务节点 [11][17] - 平台通过“机器补贴、技术扶持、运营培训、流量护航”组合方式支持合伙人，包括提供低于市场价的机器补贴、标准化技术SOP、7×24小时专家支持、由阿里中供铁军原班团队参与的运营培训，以及依托平台用户基础的订单智能分发 [10][20] - 合伙人招募不预设数量，注重网络覆盖率，目标是打通“具身智能最后一公里” [15][21] - 公司未来将自建本地履约团队，部分城市会出现“擎天租小哥”提供履约服务 [22] 行业前景与公司愿景 - 机器人租赁正从“能不能做”走向“如何长期做、规模做”，春节数据是行业迈向平台化、网络化和规模化发展的重要信号 [3][11] - 公司高层判断，前20年最赚钱的是互联网，后20年最赚钱的是具身智能，公司目标是连接两个时代，搭建让普通人能参与的颠覆性商业基础设施 [14][26] - 2026年行业渗透率取决于机器人泛化能力、城市覆盖密度、客群下沉深度三件事，当前技术与社会预期之间存在窗口期，租赁是此窗口期的最佳呈现方式 [33][34] - 预测2026年机器人租赁将成为百亿级别市场，驱动因素包括：2025年是机器人量产元年，2026年产能大规模释放；城市合伙人计划与培训将带动从业人数指数级增长；需求正从B端向小B端和C端破圈 [35] - 公司秉持长期价值主义，认为这不是流量生意，而是需要系统、运营、履约、服务等综合能力的能力生意 [30][31]