全球造船市场格局变化 - 2025年全球造船订单总量为5642万修正总吨，同比减少27%，为2年来首次低于上一年度 [3] - 韩国造船订单量同比增长8%，达到1159万修正总吨，其全球市场份额增长约7个百分点至20.6% [1][3] - 中国造船订单量同比减少35%，降至3536万修正总吨，其全球市场份额下降约8个百分点至62.7% [1][3] - 日本造船订单量同比减少53%，降至277万修正总吨，其全球市场份额下降近3个百分点至4.9% [3] 韩国造船业表现与驱动因素 - 韩国最大造船企业HD韩国造船海洋2025财年营业收入同比增长17%至约29万亿韩元，净利润翻倍至约3万亿韩元，均创历史新高 [6] - 韩国造船业受益于美国限制中国制造船舶的方针，海运公司减少向中国船企下单的趋势使韩国获得更多大型集装箱船订单 [1][6] - 韩国政府与企业合作应对劳动力短缺，截至2024年底在韩造船业工作的外国人达22824人，为5年前的约4倍，占行业从业人员比例超2成 [7] - HD韩国造船海洋将2026年订单目标定为233亿美元，较2025年业绩增长26%，对持续获得各类船舶订单及老旧船舶更换需求表示乐观 [8] 中国造船业现状与应对 - 中国造船订单减少部分归因于美国特朗普政府于2025年4月公布的限制中国制造船舶的方针，该措施计划对使用中国造船舶的海运公司收取入港手续费 [6] - 中国最大海运企业中国远洋海运集团于2025年12月与中国船舶集团签订价值500亿元人民币的大型合同，以举国之力支持造船业 [10] 日本造船业面临的挑战 - 日本2025年出口船舶签约实绩为893万总吨，较2024年减少20%，连续4年下滑 [7] - 日本国内造船厂建造能力有限，船台施工计划已排至2029年前后，同时面临严重的劳动力短缺和人力成本上升问题 [1][7] - 日本国内最大造船企业今治造船于2026年1月将排名第二的日本海事联合公司变为子公司，旨在提高经营效率 [10] - 日本政府提出目标，计划到2035年使国内建造量达到1800万总吨，增至2024年的2倍 [10] 行业未来展望 - 2026年全球造船订单量可能转为扩大，受环保政策推动，转向氢和氨等新一代燃料船的趋势预计将迅速推进 [8]