文章核心观点 - 人工智能加速器市场格局出现变化，AMD的市场渗透率显著提升，对英伟达的绝对主导地位构成挑战 [1][4] - 市场对Arista Networks首席执行官关于AMD采用率提升的评论反应迅速，导致英伟达与AMD股价走势分化 [1][3][4] - 英伟达通过发展自有网络技术，正在改变AI基础设施的供应链格局，对Arista等传统网络设备供应商构成竞争压力 [5] 市场格局与份额变化 - 一年前，在AI加速器部署中，英伟达占据约99%的份额 [1][4] - 目前，在大约20%至25%的项目中，AMD正成为首选加速器 [1][4] - 英伟达目前在AI芯片市场的份额约为90%，潜在挑战者包括AMD和谷歌 [4] - 英伟达是美国市值最高的公司，市值超过4.5万亿美元，AMD市值约为3350亿美元 [4] 公司动态与市场反应 - Arista Networks首席执行官透露部署转向AMD后，英伟达股价周五盘中下跌近3%，而AMD上涨接近1% [1][3][4] - 英伟达于2023年推出其Spectrum-X以太网平台，旨在构建自有网络技术连接其GPU [5] - 英伟达去年10月宣布Meta和甲骨文将在其生态系统中采用英伟达的网络技术，此消息曾在两天内导致Arista股价下跌10% [5] - 在Spectrum-X推出后的一年里，Arista市值一度缩水超过一半，该股去年反弹上涨19%，2026年以来已上涨6% [5] 行业合作与竞争 - Arista在AI基础设施中的角色是提供用于连接高性能芯片的以太网交换技术 [4] - AMD在去年年底宣布与Arista合作，构建可用于训练和推理的定制化AI集群 [4] - 英伟达构建自有网络技术降低了对Arista技术的需求，分析师认为Arista在一定程度上正被设计出英伟达的生态系统 [5]