地缘政治与全球市场 - 伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡，伊朗宣布全国哀悼并将很快选举最高领袖，美国总统特朗普表示对伊朗的军事行动可能持续四周左右，并称伊朗新领导层希望恢复谈判 [3] - 中东地缘冲突升级冲击地区金融市场，伊朗股市暂停交易，沙特证交所全股指数收跌2.18%，埃及EGX30指数下跌2.5%，阿曼和巴林股市走弱 [3] - 全球最大航运公司（如MSC、马士基、赫伯罗特）纷纷避开波斯湾，迪拜环球港务集团暂停主港运营，霍尔木兹海峡航运停摆 [14] - 投资者密切关注伊朗事件对市场的冲击，伊朗日产原油约330万桶占全球3%，霍尔木兹海峡运输全球约五分之一原油，巴克莱银行称布伦特原油价格可能达每桶100美元有35%上涨空间 [20] - 地缘政治紧张推高风险溢价，VLCC日租金已突破20万美元/天，市场运价或难以有效回调 [20] 宏观经济与政策 - 2026年全国两会于3月4日在北京召开，主要议程包括讨论政府工作报告与“十五五”规划纲要草案 [6] - 香港财政司司长陈茂波表示，伊朗战事带来很大不确定性，可能导致金融市场波动加大，资金或寻求安全港来到香港，特区政府已做好预案 [6] - 韩国2月出口额同比增长29%至674.5亿美元创历史同期新高，其中半导体出口额同比增长160.8%至251.6亿美元，连续三个月超200亿美元 [18] - 2月27日外国基金净卖出6.8万亿韩元（约323亿人民币）的韩国综合股价指数成份股，刷新单日净卖出历史纪录，分析指出此为集中获利了结 [19] 行业动态与价格趋势 - 欧佩克+确认4月增产石油20.6万桶/日，后续增产计划暂未确定，将于4月5日举行下一次会议 [5][20] - 2月PC DRAM（DDR4 8Gb）合约价格环比上涨13.04%至13美元，为DDR4价格连续第11个月上涨，一个季度内价格已翻一番以上 [11] - 章源钨业因钨原材料价格持续上涨致成本大增，决定从2026年3月1日起对硬质合金产品执行新价格 [12] - 青海省发布全国首个省级光热专项支持性政策，将推动光热发电规模化发展，并探索在中亚、西亚打造“一带一路”旗舰项目 [11] - 北部湾海域油田无人机系统运营项目正式落地，是我国海上油田首次实现无人机规模化作业 [11] 汽车行业 - 多家新势力车企发布2月交付数据：零跑交付28067辆，理想交付26421辆，极氪交付23867辆，蔚来交付20797辆，小米交付超2万辆，小鹏交付15256辆 [6] - 部分车企发布3月购车优惠活动，包括低息方案、购置税补贴等 [6] - 比亚迪前2月汽车累计销量40万辆，同比下降35.8%；上汽集团前2月整车销量59.69万辆，同比增长6.76%；长城汽车前2月累计销量16.29万台，同比增长2.58% [10] - 特斯拉将Cybertruck双电机全轮驱动版售价提高至69990美元 [16] - 小米汽车目前在售主要是YU7，新一代SU7正在准备，小米VisionGT实车将在巴塞罗那世界移动通信大会亮相 [16] 科技与人工智能 - 阿里千问将于3月2日发布AI眼镜 [4] - OpenAI已与美国国防部达成协议，将其AI模型部署于五角大楼的机密网络 [15] - Anthropic大模型Claude在苹果Apple Store免费APP排名上升至第二 [16] - 中信证券表示，AI敞口+供给约束=涨价预期，预计涨价驱动的行情在3月还将持续 [7] 金融市场与资产表现 - 春节后A股市场情绪回暖，截至2月27日全市场4781只主动权益类产品中4299只实现年内正收益占比近九成，50只基金年内收益率超30% [8] - 市场风格呈现显著切换，顺周期板块（能源、有色金属、化工、建材）吸引基金经理密集调研，核心逻辑在于市场向盈利驱动转变 [8] - 2026年3月券商金股陆续出炉，13家券商累计推荐125次涉及108只A股，完美世界、中国巨石、源杰科技人气最高 [7] - 今年前两个月恒生科技指数下跌6.86%，表现全球垫底，但南下资金并未离场，前两个月分别净买入689.71亿元和905.75亿元，近20个交易日内腾讯、小米、美团净买入额居前合计吸金近400亿元 [7] 公司公告与项目进展 - 中文在线向香港联交所递交H股发行上市申请 [10] - 天成自控子公司获某全球知名车企乘用车座椅项目定点 [10] - 心脉医疗胸主多分支支架获美国FDA突破性医疗器械认定 [10] - 乐普医疗控股子公司MWX401注射液获临床试验批准 [10] - 巴西法院裁决确保中国电力建设集团牵头的联合体继续参与圣保罗地铁19号线第一标段项目竞标，项目估算价值约50亿雷亚尔（约9.7亿美元） [16] - 萝卜快跑已临时暂停在阿联酋境内的无人驾驶测试及商业化运营服务以配合当地部署 [16]