2026年1月中国动力与储能电池行业核心数据与趋势 - 行业整体呈现“淡季不淡”特征，1月动力和储能电池合计产量达168.0GWh，同比增长55.9%，合计销量148.8GWh，同比增长85.1%，尽管受春节假期影响，产销环比分别下滑16.7%和25.4%，但同比高增长凸显行业需求韧性与增长动力 [3][4][5] 产销结构：储能电池增速远超动力电池 - 1月动力电池销量102.7GWh，占总销量69.0%，同比增长63.2% [6] - 1月储能电池销量46.1GWh，占总销量比重提升至31.0%，同比增长164.0%，增速远超动力电池 [6] - 据GGII预测，2026年中国锂电池总出货量将同比增长超25%至2.3TWh以上，其中储能锂电池出货量有望突破850GWh，增速超35%，动力电池出货量将超1.3TWh，增速超20%，储能市场的绝对增量有望首次超越动力电池 [7] 出口市场：动力电池稳健，储能短期遇冷 - 1月动力和储能电池合计出口24.1GWh，环比下降26.0%，同比增长38.3%，占当月销量16.2% [7] - 动力电池出口17.7GWh，占总出口量73.3%，环比微降7.1%，同比增长59.3%，表现稳健，是出海绝对主力 [7] - 储能电池出口6.4GWh，占比26.7%，环比大跌52.6%，同比仅微增1.4%，海外拓展节奏短期放缓 [7] 长期展望：动力电池出海空间广阔 - GGII预计2026年中国新能源汽车出口有望接近400万辆，同比增长超50% [8] - 伴随比亚迪匈牙利工厂、奇瑞西班牙工厂等海外产能落地，中国汽车海外生产规模将增长2倍至90万辆，对应动力电池需求超35GWh [8] - 国内锂电池企业海外基地产能有望突破100GWh，全年海外出货量有望超40GWh [8] 国内终端装车：短期波动，结构分化 - 受春节假期影响，1月国内动力电池装车量42.0GWh，环比大幅下降57.2%，同比增长8.4%，增速显著低于电池总销量 [8] - 磷酸铁锂电池装车量32.7GWh，占总装车量77.7%，同比增长8.1%，主导地位稳固 [9] - 三元电池装车量9.4GWh，占比22.3%，同比增长9.6%，但市场占比相对有限 [9] 下游需求与技术趋势 - 终端需求分化，增长亮点从传统纯电动乘用车向混动车型转移，1月纯电动乘用车装车量占比60.3%，同比微降1.4% [10] - 插电式混合动力汽车装车量占比22.6%，同比大幅增长22.9%，其中插电式混合动力货车装车量同比暴增220.2% [10] - 新能源汽车电池规格向高带电量升级，1月单车平均带电量达59.5kWh，同比增长22.8%，纯电动和插混乘用车单车平均带电量分别为63.6kWh和34.6kWh，同比分别增长19.2%和29.7% [10] 行业竞争格局 - 行业集中度出现边际松动，1月国内共有33家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少3家 [10] - 前10家企业装车量占比95.7%，同比微降1.1个百分点，前2家和前5家企业占比分别为67.2%和83.4%，均有不同程度下滑，竞争格局更趋多元 [10]