Meta联手AMD - Meta计划部署总功率达6吉瓦的数据中心设备，全部采用AMD处理器[2] - 根据行业估算，1吉瓦数据中心总开销约为350亿美元，6吉瓦总投入约2100亿美元[2] - 若按英伟达GB200 NVL72的物料清单成本结构估算，GPU服务器成本占比57.4%，对应约1200亿美元[2] - Meta与AMD达成为期5年的采购协议，初期采购AMD MI450芯片，预计后续将升级至超节点[3] - 作为协议一部分，Meta将分阶段获得认购1.6亿股AMD认证股权，按当前股价计算价值约330亿美元[4] - Meta此举旨在分散供应链风险，因其AI算力目标宏大，计划在2030年前建设数十至上百吉瓦算力，过去曾受英伟达供应瓶颈影响[5] - 采用多供应商策略将带来软件栈碎片化挑战，需应对Nvidia CUDA、AMD ROCm、谷歌TPU的JAX/XLA及自家MTIA框架等多平台兼容性问题[5] 海力士的HBM4 - 有消息称海力士HBM4因需修改12纳米基础芯片的光罩，大规模供货可能延迟一个季度以上[7] - 同时，英伟达下一代Rubin平台的进度目前看来正常，尚未听到延迟信息[7] 机构做空闪迪 - 研究机构Citron宣布做空闪迪[9] - 其做空观点主要基于两点：一是存储行业具有周期性，终将见顶；二是三星正进入SSD市场与闪迪竞争，当前供应紧张问题可能只是三星另一产品线暂时的良率问题所致[10] - 从行业角度看，存储已成为制约AI发展的关键环节，未来需求不仅在于解决产能短缺，更在于技术架构升级[11] - 到2030年，AI训练推理对存储带宽和容量的需求将远超当前HBM+DRAM+SSD架构，需要针对AI场景的整个存储架构升级，而不仅是单一产品迭代[11] - 未来胜出的存储厂商将是那些能与英伟达或谷歌等共同开发出下一代存储架构的公司[11]