中国新能源汽车市场格局与消费趋势变化 - 2020年，中国每100台新车销量中新能源车占比不到6台，消费者对新能源车持观望态度 [5] - 当前市场已发生剧变，纯燃油车占比已不到一半，消费者能以不到15万元的价格购买大众、丰田、本田的B级车 [5] - 豪华品牌市场被不断平替，宝马5系和奔驰E级报价跌近“3字头” [5] 传统豪华品牌（BBA）市场表现与渠道压力 - 2023年，宝马、奔驰、奥迪（BBA）合计销量同比减少26万辆，跌回七八年前水平 [5] - 2024年1月，奔驰销量同比下滑三成至2.8万辆，宝马销量为5万辆，低于去年同期春节水平 [5] - 2023年上半年，超过一半的经销商处于亏损状态，超过七成的新车业务不赚钱 [8] - 中国汽车流通协会预估2023年净减少约1500家经销商 [8] - 2024年豪华车经销商首次出现整体亏损 [9] 经销商困境与厂商应对措施 - 经销商按“官方指导价”进货，但需以大幅折扣卖出，先行承担亏损 [8] - 奔驰在2024年2月初下调了C级和GLC等主力车型的官方指导价，最高降幅达10% [8] - 宝马在2024年1月和2月密集下调了超过30款主力车型的指导价，降幅普遍超过10%，并同步调低了经销商的销量任务 [8] - 部分经销商开始向奥迪施压要求下调指导价 [9] 经销商网络转型与收缩 - 豪华车经销商加速转型，与新兴品牌合作，例如中升集团宣布与问界合作翻建40余家AITO用户中心 [9] - 申请加盟享界专网的经销商中，90%来自传统豪华品牌的经销商 [9] - 宝马在2023年减少了超过100个网点，并计划在2026年中期将经销商数量从650家缩减至550家 [12] - 2023年第三季度，奔驰4S店减少了64家，2S店减少了11家，撤出了16座三线及以下城市 [12] - 一汽-奥迪的4S店数量已减少至600家以下 [12] 品牌服务与体验的降级 - 为削减成本，部分BBA经销商取消了餐食、到店洗车等增值服务 [12] - 一汽-奥迪与中升合作新开10余家“轻量化门店”，降低展厅面积要求，并使用VR投影代替实车展示 [12] 主机厂高层人事调整 - 奥迪任命Daniel Weissland自2024年4月1日起出任一汽奥迪销售总经理，其曾主导奥迪北美大规模产品布局 [13][14] - 宝马调任柯睿辰担任集团中华区总裁兼首席执行官，其在德国本土推动了电动车销量大增 [13][14] - 奔驰中国由主导过smart电动化转型的李德思接棒 [13][14] - 离任高管包括在中国任职12年的宝马大中华区原总裁高翔，以及经历了奔驰登顶中国市场的北京奔驰销售公司原总裁段建军 [13] 产品战略与电动化转型举措 - 宝马计划通过提升现有产品在舒适性、智能化方面的配置来稳住“新世代”车型上市前的销量，例如推出带有骏马缝线设计的马年版车型 [15] - 宝马“新世代”首款车型iX3长轴距版实现了100%本土化研发，计划于2024年下半年在中国量产上市 [15] - 奔驰计划在未来12-18个月内，为全系车型搭载同一套智能座舱和辅助驾驶系统，以统一不同动力车型的智能化体验 [16] - 奔驰计划在2024年推出超过15款全新和改款产品 [16] - 奥迪推出了全新品牌AUDI以对标中国造车新势力，其第二款车型E7X（一款尺寸与Q7相仿的SUV）计划于2024年量产，定位对标问界M9 [16]