燃气轮机与北美数据中心电力供应 - 文章核心观点：油价上涨传导至气价，不会导致北美数据中心减少使用燃气轮机，因为对数据中心而言，缺电比电贵更致命[1] - 北美数据中心普遍采用BYOG模式，即自备发电，因为电网无法满足旺盛的AI数据中心需求，尽管成本远高于接入电网[2] - 马斯克的xAI通过租用卡车安装的燃气涡轮机，在4个月内建成10万块GPU集群，部署超过500MW现场电力[2] - OpenAI和Oracle已在德克萨斯州订购了2.3GW的现场天然气发电厂[2] - 现阶段最受推崇的是移动式/工业燃气轮机，因其速度和灵活性[4] - 长期部署和效率的最佳选择是联合循环燃气轮机，其效率比单燃机提高50-80%[4] - 随着天然气价格上涨，发电效率愈发重要，采用余热锅炉的联合循环方案将更受青睐[6] 燃气轮机技术对比 - 根据SemiAnalysis分析，BYOG模式主要设备包括航空衍生涡轮、工业涡轮、往复式内燃机、燃料电池和联合循环涡轮[3] - 航空衍生涡轮单机容量30-60MW，交付周期18-36个月，电气效率35-40%，估算度电成本80-130美元/MWh[3] - 工业涡轮单机容量5-50MW，交付周期12-36个月，电气效率35-40%，估算度电成本65-110美元/MWh[3] - 往复式内燃机单机容量3-20MW，交付周期15-24个月，电气效率40-50%，估算度电成本80-200美元/MWh[3] - 燃料电池单机容量0.325MW，交付周期3-4个月，电气效率50-55%，估算度电成本100-200美元/MWh[3] - 联合循环涡轮单机容量40-1000MW，交付周期18-60个月，电气效率50-60%，估算度电成本100-200美元/MWh[3] 光纤行业 - 光纤板块出现分化，但TDHL公司逆市涨停[8] - 该公司部分逻辑在于其光纤产品供应无人机的657A2型号，在当前美伊背景下成为热点[10] - 另一逻辑是与康宁合作，康宁接到Meta大单后，该公司可为康宁代工光纤[10]