基础化工行业 - 美伊冲突于美东时间2月27日深夜至28日升级为公开战争，美军与以军对伊朗发动代号为“史诗怒火”的大规模空袭，伊朗予以大规模导弹和无人机回击[5] - 冲突导致中东地缘政治风险快速提升，伊朗伊斯兰革命卫队宣布禁止船只通过霍尔木兹海峡，避险情绪等多因素推升国际油气价格[7] 电新行业 - 3月2日，欧洲Dutch TTF天然气期货价格大幅上涨39%[5] - 能源大宗价格大幅上涨的情况下，户用储能板块将全面受益，后续需重点跟踪欧洲天然气期货价格及各厂商的接单排产情况[5] 公用事业行业 - Token出海对于涉足“算电”协同业务的电力运营商影响最为直接[5] - 电力板块处于阶段性估值底部，国内电价优势下的Token出海是板块性估值修复的机会[5] - 选股策略建议布局已开展“算电”业务、且估值具备配置性价比的电力运营商[5] 环保行业 - 中东地缘政治冲突推升国际油气价格[7] - 短期看，传统化工品成本中枢上移，绿色氢氨醇的比价优势持续放大[7] - 中长期看，地缘冲突强化能源安全主线，绿色氢氨醇成为能源自主可控的核心抓手[7] 汽车行业 - 春节长假扰动2月新能源车销量，新势力旗舰车型陆续亮相[7] - 预计3-4月开始，多家车企多款重磅新车将密集上市，短期需聚焦成本上涨对财报业绩的影响[7] - 特斯拉将于1Q26E推出第三代Optimus人形机器人，需关注国内外机器人规模量产带来的零部件投资机会[7] 奥来德 (688378.SH) - 公司2025年实现营收5.77亿元，同比增长8.27%；实现归母净利润8041万元，同比减少11.09%；扣非后归母净利润750万元，同比减少83.42%[7] - 2025年第四季度单季实现营收1.88亿元，同比增长172.20%，环比增长73.88%；实现归母净利润4905万元，同比扭亏为盈，环比增长1027%[7] - 2026年，公司高世代蒸发源订单将进入确认期[7] 日联科技 (688531.SH) - 公司是国内工业X射线检测设备领域的龙头企业，2025年新签订单同比大幅度增长，收入利润均实现较快增长[8] - 公司收并购完成后成立子公司，业务协同效应正在落地过程中[8] - 看好半导体及电子制造、新能源电池等高端检测领域的高景气度，以及公司在核心部件自研、产品结构升级推动下的盈利能力改善[8]