宏观与政策 - 十四届全国人大四次会议于3月5日上午开幕，会期8天，共安排3次全体会议，大会议程共有十一项 [4] - 国务院新闻办公室于3月5日上午举行吹风会，由《政府工作报告》起草组负责人解读报告 [2][4] - 中国外交部长王毅与沙特、阿联酋外长通电话，表示中方将派中东问题特使赴地区斡旋，呼吁各方停止军事行动，防止紧张事态升级 [4][5] - 外交部发言人表示，霍尔木兹海峡是重要贸易通道，敦促各方立即停止军事行动，避免对全球经济造成更大影响 [5] - 白宫已向参议院提交凯文·沃什担任美联储主席的提名 [6] 行业动态 - 华为乾崑发布全球量产线束最高的896线新一代激光雷达，将率先搭载于尊界S800及问界M9旗舰版车型，鸿蒙智行更多品牌车型也将陆续搭载 [7] - 多家券商探索上线7×24小时银证转账服务，实现资金“随转随用”，目前该服务已形成一定覆盖规模，但仍处于部分试点阶段 [7] - 火山引擎公布Seedance2.0价格，不含视频输入为46元/百万tokens，生成一条15秒视频需30.888万tokens，成本约15元，即每秒1元 [3][8] - IDTechEx预测，2036年全球人形机器人市场规模将达约295亿美元，汽车制造和物流领域将率先普及 [8] - 富时罗素宣布对富时中国指数系列进行修订，富时中国A50指数纳入中国船舶、天孚通信、万华化学，剔除光大银行、中国中车、山西汾酒，调整将于2026年3月20日收盘后生效 [9] 公司新闻与市场表现 - 中国石油A股报收13.24元/股，涨0.68%，A股市值达21438.48亿元，超越农业银行的21325.51亿元，重回A股市值第一 [3][8] - 联想已向其渠道商发布价格调整函，决定对旗下部分电脑产品进行价格上调 [8] - 法尔胜公告，公司不涉及“特种光纤”、“光纤传感”等业务，并提示如未来股价进一步上涨可能申请停牌核查 [11] - 强一股份公告，1-2月合并营业收入同比增长158%，AI算力需求爆发带动高端MEMS探针卡业务增长迅猛 [17] - 沐曦股份公告，预计一季度净亏损9076万元至1.82亿元，同比亏损收窄 [17] - 中国海油公告，实际控制人已累计增持公司股份4.03亿元 [17] - 凯盛新材公告，股东凯盛投资拟减持不超过2.49%股份 [17] - 德邦股份公告，上交所受理公司股票主动终止上市申请 [17] - 中远海运集运发布提示，鉴于中东地区冲突持续升级，即日起暂停相关航线新订舱业务 [17] 全球市场与商品 - 美股三大指数集体收涨，纳指涨1.29%，标普500指数涨0.78%，道指涨0.49% [12] - 美股加密货币概念股集体大涨，Coinbase涨超14%，Strategy涨超10%，Figure涨超7%，Circle涨超5% [12] - 欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.82% [12] - 国际原油期货结算价几乎平收，WTI原油4月合约收涨0.13%至74.66美元/桶，布伦特原油5月合约平收于81.4美元/桶 [13] - COMEX黄金期货涨0.5%，报5149.2美元/盎司；COMEX白银期货涨0.15%，报83.6美元/盎司 [14] - 俄罗斯总统普京表示，俄罗斯可能主动停止向欧洲市场供应天然气，并转向新兴市场 [14] - 英特尔CFO称，服务器CPU市场将在2026年显著增长，存储芯片短缺问题将持续到2027年 [16] 投资机会参考 - 英伟达GTC大会将于2026年3月16日-19日举办，将展示新一代GPU核心参数及CPO交换机、液冷散热等算力基建环节的技术突破 [18] - 国金证券看好AI-PCB及核心算力硬件，谷歌、亚马逊等巨头的ASIC数量在2026-2027年将爆发式增长，AI强劲需求正带动PCB价量齐升，相关公司订单强劲、满产满销 [19] - 第五届风电运维技改研讨会拟于2026年3月10-11日在北京举办 [20] - 兴业证券表示，风电产业链价格持续修复，陆上风机中标价回升，高价订单进入交付期将带动盈利能力向好，2026年有望迎来风电新一轮景气周期起点，重点关注海风与海外市场 [20]