DRAM/HBM市场介绍：AI驱动需求激增 - 文章核心观点：AI技术的爆发式增长驱动了存储芯片市场的结构性变革，DRAM和HBM市场迎来差异化增长，其中HBM正从“小众”走向“主流”[1] - DRAM作为通用型存储芯片，广泛应用于消费电子、服务器等领域，AI服务器对DRAM的容量与性能要求显著提升，带动高端DDR5需求[2] - 2024年全球AI服务器用DRAM市场规模预计同比增长超80%[2] - HBM凭借高带宽、低功耗优势，成为AI服务器的“刚需组件”，生成式AI模型训练需要TB级存储带宽，HBM3/HBM3e成为标配[2] - 预计2025年全球HBM市场规模将突破200亿美元，年复合增长率超100%[2] - 消费电子领域对中低性能DRAM的需求保持稳定，形成“高端AI、中端消费”的市场格局[2] 测试需求及相关设备介绍 - 测试流程包括CP（晶圆测试）、FT（成品测试）、SLT（模组测试）、TDBI（动态老化测试）和RDBI（老化过程中的修复）[6][9] - CP测试使用探针台与ATE测试机，检测晶圆级DRAM的基础电性能，并进行晶圆级老化(WLBI)早期可靠性测试[6] - FT测试在封装完成后，通过ATE测试机加三温分选机，开展动态功耗、信号完整性及高低温循环测试，部分芯片需进行动态老化测试[9] - SLT测试针对服务器用DRAM颗粒和DIMM模组，搭建模拟服务器系统的测试设备，用于系统级测试[9] - TDBI是在FT测试阶段，通过老化测试设备在模拟实际工作的动态信号环境下，叠加高温、高电压等应力条件进行可靠性测试[9] - RDBI是将高温高电压老化测试与在线故障修复相结合的先进测试工艺，能在测试过程中实时发现缺陷并激活芯片内部的冗余单元进行修复[9] - 相关测试设备包括ATE测试设备、TDBI/RDBI老化设备、Handler三温分选机、Prober三温探针台、KGSD分选机和SLT测试设备，各自在CP、FT等流程中发挥核心作用[7] 测试设备供应商：头部企业垄断市场 - 全球存储芯片测试设备市场由海外巨头垄断多年，核心ATE测试设备在CP与FT环节以海外进口设备为主，总装机量占比超90%[12] - 日本爱德万测试是全球DRAM/HBM测试设备的核心供应商，与三星、SK海力士、美光等全球TOP3存储厂商深度合作[12] - 爱德万测试为三星HBM3e产线提供定制化ATE测试机与KGSD分选设备，为美光DRAM模组测试提供SLT系统测试方案[12] - 爱德万测试最新T5503 HS2测试平台支持HBM多堆叠芯片并行测试，测试效率较行业平均水平提升40%[12] - 爱德万测试在全球存储芯片测试设备市场份额超50%[12] - 美国泰瑞达聚焦高端DRAM测试领域，核心客户集中于服务器存储芯片厂商，与英特尔、海力士合作紧密[12] - 泰瑞达为英特尔至强处理器配套的DRAM提供FT成品测试设备，为海力士AI服务器用HBM模组提供三温分选机与SLT测试设备[12] - 泰瑞达Magnum5/7测试设备支持动态功耗精准检测，适配AI场景下DRAM的高负载需求[12] - 泰瑞达在全球服务器存储芯片测试设备市场份额约30%，仅次于爱德万测试[12] - 日本东京电子是全球知名半导体设备制造商，在晶圆测试探针台领域具有全球领先地位，全球市场份额达37%[13] - 东京电子计划在2025-2029财年投资1.5万亿日元，旨在成为全球第一大半导体设备制造商[13] 国产存储芯片测试设备厂商情况 - 国产存储芯片测试设备厂商正在各自领域逐步寻求创新突破[14] - 长川科技是国产存储测试分选机及老化测试设备替代主要供应商，其三温分选机和TDBI设备通过长电科技、通富微电等头部封测企业导入[14] - 长川科技产品已获得长电科技等一流封装测试企业认可，长电科技作为国内顶级芯片设计公司的核心封测供应商，2023年承接的该公司订单占其业绩比重已提升至20%-25%[14] - 悦芯科技是国产通用存储ATE测试设备主力供应商，其自主研发的存储芯片ATE测试设备在长鑫存储完成量产导入[15] - 悦芯科技成为除爱德万和泰瑞达之外，全球第三家也是国内唯一有能力覆盖DRAM芯片CP/FT量产的ATE测试设备供应商[15] - 近两年来悦芯科技已获得国内外数家行业头部客户超100台存储ATE测试设备采购订单[15] - 悦芯科技产品线覆盖DRAM和FLASH两大主要存储芯片市场的WLBI、CP、RDBI/TDBI、FT、SLT、KGSD生产工艺线各站点的ATE测试设备[15] - 预计2026年，悦芯科技在国内存储ATE测试设备市场份额占比近15%[15] - 精鸿电子是精测电子的子公司，是国内老化修复测试设备主力供应商，其自主研发的RDBI老化测试设备已经在长江存储和长鑫存储分别完成设备性能验证并获得订单[16] - 精鸿电子成为继爱德万和UNITEST之后，国内首家有能力覆盖通用存储芯片产品的老化设备供应商[16] - 精智达科技是国内老化修复设备新生力量，其2025年自主研发的RDBI老化设备在长鑫存储处于量产导入后期阶段[17] - 精智达科技于2020年与韩国UNITEST在国内成立合资公司，依托海外品牌快速形成订单，将成为国产TDBI老化测试设备市场的有力竞争者[17] 国内供应链情况：长存/长鑫主导，国产设备突破 - 国内存储芯片测试设备供应链海外进口设备仍占主流，国产设备已在部分环节实现突破，供应链自主化进程加速[18] - 在核心ATE测试设备方面，CP测试与FT测试环节均以海外进口测试设备为主，占测试设备总装机量的60%以上[18] - 长川科技、悦芯科技、精鸿电子、精智达等国产测试设备供应商正积极参与竞争，市占率逐步提升[18]