地缘政治局势升级 - 伊朗武装部队宣布“对等反击”已结束，将转向“连环打击”策略，任何属于美国、以色列及其伙伴的船只或运载的石油货物，均被视为合法打击目标 [1][3] - 伊朗伊斯兰革命卫队已启动“真实承诺4”第39轮军事行动，对美国在海湾及周边地区的多个军事目标实施精准打击 [3] - 黎巴嫩真主党向以色列发射导弹和无人机，伊拉克民兵武装“伊斯兰抵抗组织”在过去一天内对美方单位发动31次袭击，自2月28日以来袭击次数已达291次，造成13名美方人员死亡、数十人受伤 [5][6] 市场与资产价格反应 - 欧洲股市集体跳水，德国DAX30指数一度跌近2%，德国DAX30指数、欧洲斯托克50指数、比利时BFX指数跌幅均超过1%，其中德国DAX30指数跌幅接近1.60% [1][11] - 美股三大指数开盘涨跌不一，纳指涨0.30%，道指跌0.16%，标普500指数涨0.13% [1] - 中东冲突引发市场剧烈波动，原油价格一度逼近每桶120美元 [14] 对冲基金行业损失 - 上周伊朗战争威胁引发市场剧烈波动，导致一些大型对冲基金遭受数亿美元损失 [2][11] - Coatue Management旗下对冲基金上周损失3.8%，今年截至3月6日亏损2.4% [12] - 城堡投资（Citadel）主要的Wellington对冲基金上周损失2%，今年截至2月累计上涨2.9% [12] - ExodusPoint旗下多策略对冲基金上周回吐了今年以来的全部收益，今年前两个月累计上涨2.6% [12] - Millennium Management在截至3月6日的一周内损失约15亿美元，今年截至3月6日的回报率为0.75% [12] - Balyasny Asset Management上周损失3.5%，1-2月取得0.4%的回报 [12] - Point72 Asset Management上周损失1.1%，导致其今年截至3月6日的回报率降至3.4% [12] - Marshall Wace的旗舰对冲基金Eureka上周损失3.7%，全年回报率削减至2.4% [13] - Chris Rokos的同名对冲基金公司上周损失0.17%，使其今年迄今的回报率缩水至2.3% [13] 主要国家及机构应对 - 七国集团（G7）能源部长发表联合声明，原则上支持必要时动用战略储备以稳定能源市场 [2][10] - 美国驻伊拉克大使馆敦促美国公民撤离伊拉克，称存在遭受袭击和绑架的风险 [8] - 美国国防部发言人表示，自美国2月28日对伊朗发起大规模军事行动以来，约有140名美国军人受伤，其中8人重伤，另有8名美军死亡 [7] - 伊拉克领空已关闭，但通往约旦、科威特、沙特阿拉伯和土耳其的陆路边境口岸保持开放 [9] 对宏观经济与政策的影响 - 欧洲央行副行长表示，金融市场波动可能放大对经济造成的冲击，能源冲击的效应可能会被放大，并可能导致对经济活动更剧烈的冲击 [10] - 欧洲央行在决定政策时将考虑“增长和通胀”的各种情景，预测过程已变得更加复杂 [10] - 金融市场预计，在油价上涨传导至价格的前提下，欧洲央行将在秋季加息，并且如果通胀超标，欧洲央行的容忍度将会降低 [11]