地缘政治与能源市场动态 - 伊朗强硬表态封锁霍尔木兹海峡，推动布伦特原油期货价格触及每桶100美元[2] - 煤化工和石油相关行业因该地缘政治风险表现较好[2] - 美国能源部长表示美国目前“尚未准备好”护送油轮通过该海峡[2] - 美国护航成本过高，被视为移动靶子，难以执行[3] 风电行业与全球产业链 - 英国政府宣布自4月1日起取消33类海上风电制造组件进口关税，旨在降低建设成本并推动产业发展[4] - 该政策背景是欧洲能源紧迫性空前飙升，中东冲突与俄欧能源纽带断裂促使欧洲加速摆脱化石能源依赖，海上风电成为北海区域能源转型核心[4] - 政策显示在能源安全与产业降本的核心需求面前，贸易壁垒不堪一击，打破了“逆全球化”假象[4] - 该决策凸显了脱离高效供应链的“本土制造”不切实际，而拥有不可替代的全产业链优势才能掌握市场话语权[5] - 国内风电产业链因市场需求缺口，获得长期出海支撑[4] AI基础设施与劳动力挑战 - 贝莱德宣布斥资1亿美元培训水电熟练工，以应对美国AI数据中心建设面临的熟练技术工人短缺问题[6] - 该培训计划目标在未来五年内惠及5万名工人，涵盖电工、水管工、暖通空调技工和钢铁工人等[7] - 劳动力短缺原因在于相关行业工人年龄普遍较大，即将退休 据国际电气工人兄弟会统计，未来十年美国预计有超过20万名电工退休，但同期需新增30多万名电工以满足AI建设需求[7] - 贝莱德首席执行官指出，到2033年美国预计需要10万亿美元的基础设施投资以升级老旧系统并建设新的能源、数字和AI基础设施，并强调人才是建设核心[7] - AI发展面临连锁挑战：发展AI导致电力需求激增，建设电网又面临电工短缺[8]