Nebius与Meta签订重大合作协议 - AI云公司Nebius与科技巨头Meta签署一项新的长期AI基础设施供应协议，总合同价值高达270亿美元 [1][3] - 根据为期五年的协议，Nebius将提供价值120亿美元的专属算力容量，基于首批大规模部署的NVIDIA Vera Rubin平台，并从2027年初开始提供 [3] - Meta承诺在未来五年内，从Nebius特定集群中额外购买总计高达150亿美元的可用的计算容量 [3] - 该协议是Meta签下的规模最大的单笔合同之一，凸显其对扩充计算能力以支持AI产品开发的迫切需求 [3] - 此前，Meta在去年已与Nebius签署了一项价值30亿美元的单独合同 [3] - 受此消息刺激，Nebius股价在美股盘前一度大涨近18%，最高触及133.15美元 [1][3] Nebius公司背景与市场表现 - Nebius是少数借助AI浪潮快速崛起的新兴数据中心运营商，专注于为AI模型训练和ChatGPT等服务提供定制化算力基础设施 [5] - 公司在美股市场表现强劲，去年全年涨幅超过200%，今年年初至消息发布前一周又上涨了近35%，市值达269亿美元 [5] - 尽管过去十二个月的营收约为5.3亿美元，但其手握的长期合同与积压订单显示了强劲的增长潜力 [8] 英伟达对Nebius的战略投资与合作 - 在Meta协议签署前几天，英伟达宣布与Nebius建立战略合作伙伴关系，共同开发并部署下一代超大规模云 [1][7] - 英伟达将通过预先融资的认股权证向Nebius投资约20亿美元，以获得其少数股权 [1][7] - 合作建立在Nebius持续部署英伟达基础设施的基础上，为使Nebius到2030年底能够部署超过5吉瓦的算力容量，英伟达将支持其率先采用最新一代的NVIDIA加速计算平台 [7] - 此次投资是英伟达近期密集出手的最新一笔，此前已向竞争对手CoreWeave投资20亿美元，向OpenAI投资300亿美元，并参与了英国云服务商Nscale的20亿美元融资轮 [8] Nebius的扩张计划与行业需求 - 按照战略规划，Nebius预计到2026年底将运营多达16个全球数据中心站点，并在未来一年内签约接近3吉瓦的电力容量 [1][8] - 这种激进的基础设施建设反映了行业对算力供应的迫切需求 [1][8] - Nebius在2025年第四季度的资本支出已达21亿美元，并预计2026年全年资本支出将在160亿至200亿美元之间 [8] - 公司已与微软就新泽西州维尼兰德数据中心项目达成多年协议，估算价值高达170亿至194亿美元 [8] - 在英伟达投资公告发布前夕，Nebius已获准在美国密苏里州独立市建设一座容量达1.2吉瓦的AI数据中心园区，该项目是美国规划中规模最大的AI基础设施之一，预计将创造约1200个建筑岗位，并在未来二十年内为当地带来约6.5亿美元的经济效益 [7]