土地市场整体表现 - 2026年第10周，重点城市监测范围内土地成交建筑面积199万平方米，环比下降45% [1][2] - 同期土地成交金额为155亿元，环比下降23% [2] - 整体平均溢价率为3.2%，环比下降3个百分点，主要因三四线城市溢价成交地块不多 [1][2] - 土地供应建筑面积为254万平方米，环比下降43% [2] 一二线城市市场热度分化 - 尽管整体市场环比回落，但一二线优质地块出让保持较高频次，上海、杭州、宁波、成都均有优质宅地溢价出让 [1] - 二线城市平均溢价率仍达到6.75% [2] - 重点城市供应住宅用地平均容积率为2.24，其中重庆、武汉供应宅地平均容积率达2.4以上，而杭州、南京、成都等城市平均容积率均不高于2.0 [2] 重点城市及地块成交详情 - 上海2026年首轮挂牌3宗涉宅地块收官，合计成交总价68.09亿元 [3] - 上海青浦区徐泾宅地由绿城中国经过33轮竞价，以26.75亿元总价、6.57%溢价率竞得，楼板价3.2万元/平方米，较2025年末相邻地块楼面价高出约400元/平方米 [3] - 杭州钱江世界城宅地由保利发展经过23轮竞拍，以15.86亿元总价、16.11%溢价率竞得，楼板价3.8万元/平方米 [4] - 宁波鄞州区地块由绿城中国经过27轮竞价，以4.67亿元总价、5.89%溢价率竞得，楼板价1.2万元/平方米 [4] - 广州荔湾区挂牌一宗起拍底价13.98亿元的优质宅地，起拍楼板价2.5万元/平方米 [2] 房企拿地表现 - 绿城中国本周在上海和宁波均有斩获，分别竞得青浦区徐泾宅地和鄞州区地块 [3][4] - 保利发展在杭州市场表现活跃，继前一周溢价51.08%竞得城东新城宅地后，本周再次溢价16.11%竞得钱江世纪城地块 [4] - 根据地块排名表，上海城开、象屿与金茂联合体等也在重点城市有所收获 [12]