文章核心观点 - 伊朗军事冲突导致全球主要氦气生产国卡塔尔的液化天然气设施遭到攻击，引发氦气供应危机，暴露出全球供应链的脆弱性，特别是在人工智能和医疗等关键领域[2][4][6] - 氦气是用于AI半导体制造、磁共振成像、航空航天及量子计算等多个高科技与工业领域的关键材料，其供应短缺将对相关产业造成广泛影响[5][7] - 地缘政治风险加剧了氦气供应紧张，由于生产高度集中于少数国家，且物流要求严苛，供应中断的影响可能长期化，促使各国重新审视其作为战略资源的重要性[9][13][14] 氦气供应危机的起因与影响 - 伊朗对卡塔尔拉斯拉凡工业区液化天然气设施的报复性攻击，导致卡塔尔能源公司相当于全年LNG出口量17%的产能受损，预计修复最多需要5年时间[6] - 此次攻击还导致相当于卡塔尔年出口量14%的氦气（作为LNG副产品）产量陷入停产[8] - 卡塔尔是全球第二大氦气生产国，占全球总产量的30%，其生产中断对全球供应链造成重大冲击[9] 氦气的关键工业用途 - 氦气在AI高端半导体生产的蚀刻工序中用作防止过热的制冷剂[5] - 氦气用于磁共振成像设备中超导磁体的冷却[2][7] - 氦气在航空航天与国防领域用于向火箭发动机供应燃料的加压气体[7] - 氦气用于量子计算机的冷却[7] - 氦气还广泛用于汽车零部件及家电等工业产品的泄漏检测[7] 供应链现状与市场反应 - 法国液化空气集团旗下的AirGas公司因卡塔尔供应问题发布不可抗力声明，告知部分客户最高只能供应平时月销量的一半，并计划征收额外费用[9] - AirGas正优先保障医疗机构的用气供应[12] - 半导体主要生产国韩国从卡塔尔的氦气进口量占60%，对供应不足的担忧强烈[12] - 日本更多依赖美国产氦气，目前受影响有限，但工业气体龙头企业岩谷产业已被迫暂停从卡塔尔采购氦气[12] 需求增长与物流挑战 - 受AI投资热潮推动，全球氦气需求量预计将从2024年的1.74亿立方米增至2035年的3.22亿立方米，几乎翻倍[13] - 氦气运输必须使用可维持零下269摄氏度以下低温的特殊集装箱，无法用普通集装箱替代，重构物流线路需要漫长周期[13] - 一旦霍尔木兹海峡被封锁，中东地区将滞留200多个超低温容器，每个价值约100万美元[13] 各国的战略资源布局 - 受供应危机影响，美国等国家或将加速把氦气列入国家战略“重要矿产”清单[14] - 加拿大及欧盟已以“经济重要性、可替代性低、供应高度集中”为由，将氦气纳入重要资源清单[14] - 俄罗斯与中国也实质上将氦气作为战略资源进行管控[14] - 此次危机暴露的能源与材料地缘供应风险，可能促使各国重新审视资源战略[15]