公司动态 - TikTok计划投资11.6亿美元建设第二个芬兰数据中心 [1] 行业趋势与市场前景 - 人工智能时代，算力是核心生产力，智算中心的全光互联网络是算力的基础底座 [2] - 光通信正迎来AI驱动下的技术革命与产业升级，行业已从规模扩张进入价值重构的深度变革期，形成“技术驱动+场景深化”双轮驱动格局 [2] - AI大模型训练、云计算、边缘计算等场景对算力的指数级需求，推动数据中心光互连向“超高密度、超低功耗”方向升级 [2] - 800G/1.6T高速光模块、CPO技术、高密度波分复用设备成为标配 [2] - 据机构预测，到2030年，AI集群使用的光互连产品的年销售额有希望达到1000亿美元 [2] 产业链动态与投资 - 英伟达耗资20亿美元投资Marvell，旨在通过NVLINK Fusion将Marvell连接到英伟达AIFactory和AI-RAN生态系统 [3] - 英伟达与Marvell将在硅光子技术方面展开合作 [3] - 继续看多AI板块，包括AI应用、AI算力，尤其是光通信环节 [3] 市场数据与增长 - 截至今年3月，豆包大模型日均Token使用量已突破120万亿，在过去三个月内增长一倍，比2024年5月发布时增长1000倍 [2] - 智谱1月年度经常性收入为0.4亿美元，年底指引为10亿美元，预计增长25倍 [2]