文章核心观点 - 投行Wedbush认为，伊朗停火协议的消息是整体市场的重大利好，风险偏好将重新回归市场 [1][3] - 过去几个月紧张的地缘政治背景，为“七巨头”等科技股制造了一个“超卖”的科技环境 [3] - 软件股的抛售已经过度，软件交易的触底可能已经成为过去 [3] 对科技巨头与整体市场的看法 - 包括英伟达、苹果、亚马逊、特斯拉、Meta、Alphabet和微软在内的“七巨头”以及所有科技股，都可能迎来“风险偏好”环境 [1] - 风险偏好重新回归市场，对整体市场是一个重大利好 [3] 对软件行业及人工智能的看法 - 软件股的抛售“过度了”，因为许多公司是在其技术栈中整合人工智能，而不是取代现有的产品和服务 [3] - 投资者担心Anthropic/OpenAI等AI领军企业会改变使命，成为下一阶段的企业软件基础设施，但这种想法过于牵强 [3] - 创收的核心焦点将围绕AI工作流的伙伴关系展开 [3] - 微软、赛富时、ServiceNow的抛售表现与其未来几年的AI变现机会严重脱节 [3]