交易核心进展 - 电投能源拟通过发行股份及支付现金方式，购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并募集配套资金 [1][2] - 深交所并购重组审核委员会于2026年4月16日召开会议审议，认为本次交易符合重组条件和信息披露要求 [1][2] - 公司根据审议结果等实际情况，对重组报告书进行了修订并披露了注册稿 [2] 报告书修订内容 - 封面修改为注册稿 [3][4] - 重大事项提示章节：更新并补充了交易对股权结构的影响、发行价格、发行数量及交易方案履行程序情况 [4] - 第一章 本次交易概况：更新并补充了发行股份购买资产的具体价格、数量、对股权结构的影响及交易方案履行程序 [4] - 第五章 发行股份情況：更新并补充了本次交易的发行价格及对股权结构的影响 [4] - 第八章 交易的合规性分析：更新了本次交易除息后的发行价格 [4] 公司主营业务与行业地位 - 电投能源主营业务为生产销售煤炭、铝及电力产品，是国家电投在内蒙古区域内煤炭、火力发电及电解铝资源整合的唯一平台和投资载体 [5] - 公司利用煤炭成本优势与充沛的电力资源，形成了良好的业务协同效应 [5] 煤炭业务 - 公司所在地霍林郭勒市是东北经济区的重要能源基地，拥有全国五大露天煤矿之一的霍林河露天煤矿 [6] - 煤炭资源集中在蒙东地区，主产煤种为褐煤，核定产能达4,800万吨/年，产能满负荷运转，产量稳定 [6] - 公司已成为大东北地区褐煤销售龙头企业，拥有稳定的用户群和市场网络 [6] 电力业务 - 火电业务由全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司开展，拥有2×600MW煤电机组，是东北电网直调火电厂主力调峰机组 [6] - 电力主要输送至辽宁省，是东北地区主力供电机组；热力主要保障霍林郭勒市冬季供暖 [6] - 截至2025年9月30日，公司新能源装机约500万千瓦（不含储能），分布在内蒙古、山西等地，其中内蒙古区域依托风、光资源优势，盈利能力较强 [6] - 电力主要销售给国家电网、蒙西电网及电力用户 [6] 电解铝业务 - 电解铝业务由控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司开展 [7] - 截至2025年9月30日，拥有年产86万吨电解铝生产线 [7] - 拥有180万千瓦火电和105万千瓦新能源装机的自备电厂，具备规模优势和“煤-电1-铝”产业协同优势 [7] - 铝产品包括铝液和铝锭，铝液主要销售给周边铝加工企业，铝锭主要销往东北、华北地区 [7]