债券发行概况 - 2026年4月9日，由申万宏源证券主承销的“江西省投资集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）”成功发行 [2] - 本期债券发行总额为10亿元，发行期限为3+N年期，票面利率为1.79% [2] - 该票面利率创下了全国地方国企永续债的历史最低纪录 [2] 发行人背景与信用状况 - 发行人江西省投资集团有限公司的主体信用等级为AAA，评级展望稳定 [2] - 公司是江西省国有资产监督管理委员会控股的省属国有资本投资运营公司 [2] - 公司是江西省内最大的能源企业集团，业务涵盖建材、电力、天然气、煤炭、交通、钨业等多个领域 [2] - 公司拥有赣能股份、万年青等多家上市公司 [2] - 公司承担江西省天然气管网唯一的投资、建设和运营职能，在区域能源供应和基础设施建设中占据主导地位 [2] 公司战略与产业格局 - 近年来，公司通过战略重组整合了江西省能源集团及江西钨业控股集团 [2] - 公司形成了以“大能源、大环保、大数据”为核心的多元产业格局 [2] - 公司具备极强的偿债能力和稳固的区域市场竞争力 [2] 债券性质与资金用途 - 本期债券为科技创新可续期公司债券 [3] - 债券发行有效帮助发行人优化债务结构、锁定长期低成本资金 [3] - 债券发行进一步增强了发行人的资本实力 [3] - 所筹资金为发行人围绕“大能源、大环保、大数据”产业布局、推进传统产业升级改造和科技创新发展提供了有力支持 [3] 承销商评价与合作 - 本期债券的发行得到了发行人的高度评价与充分认可 [3] - 主承销商申万宏源证券愿与江西省投资集团有限公司携手共进，在更广阔领域探索协同发展新模式 [3] - 双方旨在深耕江西实体经济，以专业力量持续赋能地方发展 [3]