市场表现与领涨个股 - 2024年4月22日A股市场走强，沪指一度站上4100点，深成指与创业板指拉升近1% [1] - 算力硬件板块领涨市场，光模块(CPO)指数近一周区间涨跌幅达9.94% [1] - 光模块龙头新易盛午后涨逾7%，续创历史新高，总市值突破6000亿元，该股年初至今上涨43%，近一年累计涨幅超1033% [1] - 长光华芯20cm涨停创历史新高，东山精密午后涨停同创历史新高，市值达3413亿元 [1] - 光模块成分股中，剑桥科技、仕佳光子、新易盛近一周累计涨幅居前，分别为28.12%、18.99%、16.40% [1] - 多只光模块及上游个股表现强势，如长光华芯现价372.91元涨20.00%，东山精密现价186.34元涨10.00%，光库科技涨7.39%，仕佳光子涨6.97%，新易盛涨6.97%，源杰科技涨6.87%，天孚通信涨6.12% [2] - 算力租赁概念股协创数据涨近15%、宏景科技涨超8%，双双创历史新高 [2] - PCB概念反复活跃，金安国纪午后涨停续创历史新高，科翔股份涨超10% [3] 行业驱动因素与未来展望 - AI算力需求爆发直接拉动下游PCB需求增长，进而带动覆铜板需求攀升 [3] - 2024年4月以来，众多龙头覆铜板公司密集发布涨价函 [3] - 多家券商研究团队判断，2026年光模块产业链将进入量价齐升的景气周期，迎来“高速光模块商业化元年” [3] - 在这一产业浪潮中，国内厂商或将迎来新一轮机遇 [3] 机构关注的投资主线 - 机构提出三大投资主线：一是以中际旭创为代表的光模块厂商 [3] - 二是以源杰科技为代表的光芯片等上游核心元器件稀缺厂商 [3] - 三是测试及耦合设备等高壁垒环节的“卖铲人” [3]