美股市场与芯片板块表现 - 美股三大指数持续走强，纳指大涨1.64%，标普500指数涨1.05%，均创收盘历史新高[4] - 费城半导体指数大涨2.72%，创历史新高，并录得连续第16个交易日上涨，为1994年有数据记录以来最长连涨天数[2][4] - 芯片股全线大涨，其中Arm暴涨超12%，美光科技、闪迪大涨超8%，AMD大涨超6%，台积电ADR、博通大涨超5%[4] 芯片行业涨价动态 - 英特尔、AMD或将在今年第二、第三季度发起新一轮涨价[2][4] - 英特尔已于3月上调PC CPU价格，并于4月1日调整服务器CPU价格，供应链预测其下半年仍有8%至10%的再度涨价空间[5] - AMD被传将在第二、第三季度对服务器CPU产品线各涨价一次，累计涨幅或达16%至17%，其消费级CPU已于3月提价，最高涨幅达15%[5] AI发展推动CPU需求与制程升级 - 英特尔在财报中强调对CPU在AI时代关键作用的信心增强，并指出传统服务器需求依然非常强劲[6] - 分析指出，在Agentic AI（智能体）中，大量CPU调度导致其耗时占比较高，AI数据中心CPU与GPU配比预计将从当前的1:4至1:8演变至1:1至1:2[6] - 台积电近期持续加码3nm产能，以应对CPU与AI ASIC需求爆发，英特尔、AMD的主流CPU及英伟达即将推出的Vera CPU均采用3nm制程[6] - 英特尔近期以142亿美元买回爱尔兰Fab 34晶圆厂49%股权，该厂是Intel 4与Intel 3制程的关键据点[6] 存储芯片巨头SK海力士业绩与展望 - SK海力士第一季度净利润达40.33万亿韩元（约合人民币1863亿元），大幅超出分析师预期的29.39万亿韩元[2][8] - 第一季度运营利润37.61万亿韩元，亦高于市场预期[2][8] - 第一季度DRAM平均销售价格较第四季度大幅上涨约60%，NAND平均销售价格较第四季度大幅上涨约70%[2][8] - 公司预计第二季度DRAM出货量环比呈高个位数百分比增长，NAND出货量环比增长约15%，并预计短期内有利的定价环境将持续[9] - 服务器内存需求持续强劲，抵消了PC与智能手机芯片领域的疲软，推动了整体市场增长[9] SK海力士资本支出与产能扩张 - SK海力士计划在韩国投资19万亿韩元（约合人民币878亿元），建设一座新的先进封装制造工厂，以满足全球对AI存储器不断增长的需求，工厂将于本月动工[9] - 作为英伟达主要供应商，公司已加快产能扩张步伐，包括提前启用韩国的一家新存储芯片工厂[10] - 公司已开始大规模生产为英伟达下一代Vera Rubin AI芯片设计的下一代内存模块SOCAMM2，该产品与传统的RDIMM2相比，带宽提高了一倍以上，能效提高了75%以上[10] 美股财报季整体表现 - 美股一季度财报季整体表现超出分析师预期，为市场提供基本面支撑[2] - 目前已披露一季度业绩的标普500成分股中，约81%的每股盈利超出分析师预期[2] - 一季度整体盈利增速约为14%[2]