地缘政治与宏观经济 - 美伊和谈有望重启，美国总统特使与特朗普女婿预计周六前往巴基斯坦推进谈判，伊朗代表团将访问巴基斯坦、阿曼和俄罗斯，但不会与美国代表接触 [3] - 鉴于美伊停火破裂风险，美军正在研究制定新作战方案，包括打击伊朗在霍尔木兹海峡的军事力量及能源设施，伊朗副总统称将严厉回击任何对能源设施的袭击 [3] - 美国司法部撤销针对美联储及主席鲍威尔的刑事调查，为特朗普提名的下一任美联储主席人选沃什确认程序扫清障碍，受此影响，美联储年内降息预期升温 [3] - 美国4月消费者信心指数从3月的53.3降至49.8，创1978年有数据以来最低水平，主因美伊战争推高能源价格并加剧经济不确定性 [18] - 日本3月核心CPI同比上升1.8%，为时隔五个月首次提速，日本央行密切关注的“核心-核心CPI”同比上涨2.4% [19] - 俄罗斯央行将基准利率由15%下调至14.5%，并将在未来几次会议上评估进一步降息的可行性 [19] 中国政策与监管动态 - 国务院常务会议强调要紧盯全球科技前沿，加强原创性引领性科技攻关，并提高经略海洋能力，培育海洋生物医药、新材料等新兴产业 [5] - 中国人民银行4月27日开展4000亿元MLF操作，鉴于当月有6000亿元MLF到期，净回笼2000亿元，这是在连续13个月加量续作后再次缩量续作 [5] - 证监会部署打击和防范上市公司财务造假专项行动，将强化财务舞弊监管AI大模型应用，落实严惩重罚，鼓励中介机构“吹哨” [8] - 证监会查办首例未按规定擅自境外上市案件，对中能粮科处以300万元罚款，对相关责任人及律师事务所处以罚款 [8] - 首部专门针对上市公司董秘的监管规定正式落地，明确要求董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人 [9] - 深交所正式发布深化创业板改革首批4件配套业务规则，创业板第四套上市标准正式启用 [9] - 上交所修订交易规则，将盘后固定价格交易方式适用证券范围扩展至全部A股和ETF，将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10% [9] - 八部门联合印发《金融产品网络营销管理办法》，明确非金融机构从业人员不得通过直播、短视频等形式营销金融产品 [14] - 商务部将7家欧盟实体列入出口管制管控名单，禁止向上述实体出口两用物项 [6] 中国金融市场与数据 - 一季度全国财政收入6.16万亿元，同比增长2.4%，增幅创近3年来同期新高；全国财政支出7.47万亿元，增长2.6%，支出进度为近5年来最快 [5] - 一季度实际使用外资金额2496亿元，同比下降7.3%，但高技术产业实际使用外资1027.3亿元，同比增长30.7%，占比达41.2% [5] - A股弱势整理，上证指数收跌0.33%，深证成指跌0.69%，创业板指跌1.41%，市场成交额2.66万亿元 [8] - 港股震荡走强，恒生指数收涨0.24%，恒生科技指数涨0.75%，南向资金净买入34.6亿港元 [8] - 中国台湾加权指数收盘大涨3.23%报38932.4点，再创历史新高，台积电大涨超5%，因金管会将基金单一股票持仓上限从10%大幅提升至25% [9] - 证监会批准首批4只商业不动产REITs注册，募资规模预计合计145.18亿元 [9] - 合格境外投资者自4月24日起可参与国债期货交易，交易目的限于套期保值 [22] - 今年首批超长期特别国债招标结果出炉，20年期发行规模340亿元，30年期发行规模850亿元，票面利率均为2.2% [22] 科技与人工智能 - DeepSeek全新系列模型DeepSeek-V4预览版本正式上线并开源，标配百万上下文能力，支持华为昇腾950国产AI芯片，预计下半年昇腾950超节点批量上市后，Pro版模型价格会大幅下调 [4] - 谷歌将以3500亿美元估值向Anthropic投资100亿美元，并可能在达成业绩目标后追加投资300亿美元，谷歌云将在未来五年内为Anthropic提供5吉瓦的算力 [16] - Meta与亚马逊达成一项为期数年、价值数十亿美元的合作协议，Meta将租用数千万个AWS Graviton芯片核心以支撑其AI智能体业务 [16] - 日本将成立特别工作组，以应对金融体系的网络安全风险，特别是对Anthropic的Mythos人工智能模型潜在漏洞的担忧 [15] 能源与大宗商品 - 国际能源署报告指出，中东冲突已显著改变全球天然气市场前景，可能导致2026年至2030年间累计减少约1200亿立方米LNG供应 [23] - 美国政府将一项关键航运豁免政策延长90天，允许外国船只在美国各港口之间运输石油、成品油及化肥，以缓解能源供应紧张 [23] - 日本将从5月1日起启动释放第二轮国家石油储备，将释放约3648万桶石油，预计可满足国内20天需求 [23] - 美油主力合约周涨14.88%，布油主力合约周涨17.17% [25] - COMEX黄金期货周跌3.16%，COMEX白银期货周跌7.52%，美国司法部结束对美联储主席调查推升降息预期支撑金价，但获利盘离场 [24] - 固态硬盘市场新一轮涨价潮正在形成，三星电子上调SSD价格逾10%，金士顿全系SSD产品涨幅至少10% [14] 航天与高端制造 - 我国“十五五”期间将实施多项重大航天工程，包括载人航天、月球探测、行星探测、国家卫星互联网等，加快论证实施重型运载火箭、可重复使用火箭等 [14] - 国家航天局、市场监管总局联合发布《商业航天标准体系（1.0版）》，系统构建覆盖6个领域的标准体系 [14] 全球金融市场 - 美国三大股指收盘涨跌不一，标普500指数涨0.8%，纳指涨1.63%，两者再创新高，纳斯达克中国金龙指数涨1.59% [21] - 欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.11%，法国CAC40指数跌0.84%，英国富时100指数跌0.75% [21] - 亚太主要股指收盘多数下跌，印尼综指大跌3.38%，印度SENSEX30指数跌1.29%，日经225指数涨0.97% [21] - 美债收益率集体下跌，2年期美债收益率跌4.70个基点报3.780%，10年期美债收益率跌1.57个基点报4.302% [22] 公司动态与业绩 - 贵州茅台一季度实现营业收入539.09亿元，同比增长6.54%；净利润272.43亿元，同比仅增1.47%；直销渠道收入达295亿元，“i茅台”销售额超215亿元 [10] - 多家公司公布季度业绩：洛阳钼业净利润同比增长96.65% [12]；中信证券净利润同比增长54.6% [12]；东方财富净利润同比增长37.67% [12]；亿纬锂能净利润同比增长31.35% [12]；中国巨石净利润同比增长73.48% [12]；亨通光电净利润同比增长98.53% [13]；中国神华净利润同比减少10.73% [12]；国泰海通净利润同比下降47.82% [12]；中兴通讯净利润同比下降46.58% [12] - 中油工程子公司签46.14亿美元气田项目合同 [13] - 特斯拉赛博无人驾驶电动车Cybercab在北美正式投产，该车型为全无人驾驶设计，无方向盘和踏板，面向共享出行服务 [16] - 奇瑞汽车与高通达成合作协议，双方将在智能座舱、智能驾驶、舱驾融合三大核心领域拓展合作 [17]