宏观经济与政策 - 中共中央政治局会议强调精准有效实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，深入挖掘内需潜力，保持制造业合理比重，并全面实施“人工智能+”行动 [3] - 会议提出加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设，并努力稳定房地产市场 [3] - 中国宣布自5月1日起对所有非洲建交国实施零关税，至此已实现对所有非洲建交国零关税覆盖 [7][8] - 工信部将开展“人工智能+软件”专项行动，加快智能编程研发应用，并有序推进算力布局和边缘算力建设 [7][13] - 工信部与国家数据局联合实施2026年“模数共振”行动，聚焦钢铁、石化化工等20个重点行业或领域 [13] - 广东“十五五”规划纲要突出以粤港澳大湾区建设为牵引，提出鼓励收购存量商品房用作保障性住房，有力有序推进现房销售 [6][14] - 广东“十五五”规划纲要提出增加大户型和小户型两端住房供应，并将符合条件的非户籍家庭纳入住房保障范围 [14] - 福建将重点推进两岸经贸产业合作平台升级、台农台渔产业便利化发展、对台小额交易市场提质扩容等政策部署 [6] - 教育部发布《普通高等学校本科专业目录（2026年）》，共新增38种本科新专业，包括生物制造、脑机科学与技术、商业人工智能等 [8] - 交通运输部预计“五一”假期全社会跨区域人员流动量将达15.2亿人次，创历史同期新高 [13] - 中电联预计2026年国内太阳能发电装机规模将首次超过煤电装机规模，年底风电和太阳能发电合计装机规模达到总发电装机的一半 [13] - 中电联预计2026年全年新增新能源发电装机有望超过3亿千瓦 [13] - 香港3月私人住宅售价指数升至312.8，创逾两年新高，连升10个月，环比升幅收窄至约1.4%，同比升幅扩大至9.8% [14] - 长沙市优化住房公积金政策，购买新房申请公积金贷款最高额度提高至120万元，购买二手房最高额度提高至100万元 [14] - 长沙市规定二孩及以上家庭购买首套或第二套自住房，公积金最高贷款额度再提高30% [14] - 香港金管局指出市场上出现使用“HKDAP”或“HSBC”为代号的代币并非由持牌稳定币发行人发行，相关发行人均已表明未发行任何受监管稳定币 [15] 地缘政治与能源 - 美国总统特朗普对伊朗提出的“三步走”谈判新方案不满意，美方坚持核问题必须优先处理 [3] - 伊朗伊斯兰革命卫队海军副司令表示，伊朗已实现对霍尔木兹海峡的绝对控制，并要求过往船只缴纳通行费 [4] - 阿联酋宣布自5月1日起退出欧佩克及“欧佩克+”机制，并将逐步提高石油产量 [4][7] - 美国宣布对35个伊朗相关实体及个人实施制裁，指其协助规避制裁并为伊朗提供资金支持 [19] - 美国中央司令部通报称，已有39艘船只被要求改道以确保符合美国对伊朗港口的封锁规定 [19] - 美伊谈判陷入僵局，霍尔木兹海峡航运持续受阻，全球原油运输存在明确中断风险 [21][25] - 世界银行预测，如果中东战事引发的严重供应中断能在5月结束，全球大宗商品价格今年料将上涨约16%，升至2022年以来最高水平 [25] - 世界银行预测，全球能源价格将大涨24% [25] - 研究公司Kpler称，伊朗原油储存空间正在迅速减少，目前剩余的储油能力只够再用约12至22天 [26] - 消息人士透露，沙特阿拉伯可能会将6月面向亚洲的官方原油销售价格从创纪录水平下调 [26] - 伊朗方面透露，一艘液化天然气船已经通过霍尔木兹海峡，这是自美以伊冲突爆发以来首次 [26] - 北约考虑推迟今明两年峰会举行的时间，甚至有意取消2028年峰会，因美国总统特朗普对北约多次“发难” [20] 资本市场与公司动态 - A股弱势整理，上证指数收跌0.19%报4078.64点，深证成指跌1.1%，创业板指跌1.43%，市场成交额2.55万亿元 [9] - 香港恒生指数收跌0.95%报25679.78点，恒生科技指数跌2.28%，南向资金净买入超145亿港元 [9] - 华润新能源首发过会，成为深交所主板首单过会的红筹企业，拟募集资金245亿元，为深交所史上最大规模IPO [7][9] - 格力电器拟斥资50亿-100亿元回购公司股份，回购价格不超56.55元/股，不低于70%将用于注销并减少注册资本 [9][11] - 美国三大股指全线收跌，道指跌0.05%，标普500指数跌0.49%，纳指跌0.9% [21] - 纳斯达克中国金龙指数跌0.49% [21] - 欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.27%，法国CAC40指数跌0.46%，英国富时100指数涨0.11% [21] - 亚太主要股指收盘多数下跌，日经225指数跌1.02%，韩国综合指数涨0.39%续创历史收盘新高 [22] - 韩国股市总市值今年以来飙升超过45%，达到4.04万亿美元，超越英国跻身全球第八大股票市场 [22] - 软银集团股价大跌12%，受OpenAI业绩增速不及预期传闻影响 [5][22] - 中国广核拟83.47亿元收购两家核电公司股权 [12] - 华勤技术子公司拟26.51亿元受让晶合集成5%股份 [11] - 固德威拟募资不超14.8亿元投向储能系统及电池项目 [12] - 华曙言科拟募资不超39.1亿元加码先进增材项目等 [12] - 日联科技拟收购菲莱测试100%股权 [11] - 西王食品及实控人遭证监会立案调查 [12] - 五粮液延期披露2025年年报及2026年一季报 [11] - 可口可乐2026财年第一季度营收125亿美元，同比增长12%，有机收入增长10% [22] - 可口可乐将全年可比每股收益增速指引从此前的7%-8%上调至8%-9% [22] - 通用汽车第一季度营收436.2亿美元，同比减少0.9%，调整后每股收益3.7美元远超预期 [22] - Visa第二财季净营收112.3亿美元，同比增长17%，调整后净利润63.4亿美元，同比增长17% [22] - 恩智浦半导体一季度营收31.8亿美元，预计二季度营收33.5亿-35.5亿美元 [23] 科技与人工智能 - 受“OpenAI业绩增速不及预期”传闻影响，美股科技板块明显回调，投资者开始重新评估AI支出的可持续性 [5][21] - OpenAI发布声明驳斥增长放缓质疑，称消费与企业业务正“全速运转” [5] - 苹果计划于今年在iOS 27中借助AI全面升级照片编辑功能 [16] - 谷歌与美国国防部签署机密AI使用协议，允许五角大楼将谷歌AI用于“任何合法政府目的” [16] - 亚马逊推出自研类OpenClaw桌面端AI智能体，可自主完成多项办公任务，并将AI客服平台拓展为四大垂直AI智能服务 [16] - 英伟达宣布推出名为Nemotron 3 Nano Omni的全新开源模型，主打“原生全模态理解+高效推理”，称可帮助AI智能体实现高达9倍的效率提升 [16] - DeepSeek完成工商变更，注册资本由1000万元增至1500万元，创始人梁文锋直接持股比例由1%提升至34% [16] - 腾讯云宣布旗下AI编程助手CodeBuddy与WorkBuddy将于5月15日起提价，企业旗舰版价格由78元/人/月上调至198元/人/月 [17] - 国家网信办针对“剪映”“猫箱”App及“即梦AI”网站存在未有效落实人工智能生成合成内容标识规定要求等问题，依法采取处置处罚措施 [13] - 位于浙江绍兴的力箭二号大型液体运载火箭超级工厂全面竣工，标志着力箭二号运载火箭迈入批量化生产阶段 [14] 行业与商品市场 - 今年以来油轮船型市场热度持续攀升，我国造船产业共承接83艘超大型油轮，合计2559.1万载重吨，占全球总订单的91.4% [14] - 美油主力合约收涨3.37%报99.62美元/桶，布油主力合约涨2.74%报104.48美元/桶 [25] - 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.79%报4609.60美元/盎司，COMEX白银期货跌2.59%报73.08美元/盎司 [25] - 伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.35%报13034.5美元/吨 [25] - 中国银行间债市主要利率债收益率普遍下行，30年国债收益率降1bp，国债期货集体反弹 [24] - 美债收益率多数上涨，10年期美债收益率涨0.80个基点报4.346% [24] - 在岸人民币对美元16:30收盘报6.8360，较上一交易日下跌121个基点 [27] - 美元指数涨0.14%报98.63 [27] - 日本央行如期维持利率在0.75%不变，为连续第三次按兵不动，将2026财年实际GDP增长预期从1%下调至0.5% [20] - 日本央行将2026财年核心CPI预期从1.9%大幅上调至2.8% [20] - 今年3月29日至10月24日，日本国际客运航班计划为每周5445.5班，同比减少4%，其中往返中国内地的航班将大幅减少53% [20] - 美国咨商会调查显示，美国4月消费者信心指数由3月的92.2升至92.8，创年内最高水平 [20] - 比亚迪宣布，受全球存储硬件成本大幅上涨影响，旗下部分车型选装天神之眼B辅助驾驶激光版价格将从9900元上调为12000元，5月1日生效 [18] 公司业绩摘要 - 工业富联李度净利润同比增长103% [11] - 生益科技季度净利润同比增长105% [11] - 生益电子李度净利润同比增长122% [11] - 佛塑科技李度净利润同比增长2695% [11] - 中国石化李度净利润同比增长28% [11] - 立讯精密李度净利润同比增长20% [11] - 胜宏科技李度净利润同比增长40% [11] - 即国海沿李度净利润同比增长7% [11] - 招商银行季度净利润同比增长1.52% [11] - 格力电器季度净利同比增3% [11] - 中国平安李度净利润同比下降7% [11] - 比亚迪李度净利润同比下降55% [11] - 泸州老窖李度净利润同比下滑19% [11] - 罗博特科季度净亏损扩大至3881.8万元 [11] - 科大讯飞季度净亏损1.7亿元 [11]