DeepSeek-V4发布对英伟达生态的潜在冲击 - DeepSeek在发布V4时引用了“不诱于誉，不恐于诽，率道而行，端然正己”，展现了其坚持自主发展路径的态度[5] - 公司已明确表示V4在下半年将正式支持华为算力，这直接回应了黄仁勋关于顶尖模型优先在华为芯片上运行的担忧[8] - V4预览版文档指出，受限于高端算力，Pro服务吞吐有限，预计下半年昇腾950超节点批量上市后，Pro价格将大幅下调[42] 英伟达在中国市场的困境与份额流失 - 英伟达在中国的市场份额从2024年的70%降至2025年的55%[12] - 中国市场占英伟达销售额约20%，腾讯、阿里、字节等巨头的训练集群曾清一色使用英伟达GPU[22] - 在发展如火如荼的中国智驾市场，彼时超过80%的辅助驾驶芯片来自英伟达[23] - 美国出口管制禁令后，英伟达高端芯片无法供应中国市场，专门开发的阉割版A800和H800也未能绕开管制[25] - 华为昇腾、阿里平头哥、百度昆仑芯和寒武纪等中国公司瓜分了英伟达空出的市场份额[28] 英伟达的CUDA生态护城河及其面临的挑战 - 英伟达的核心优势在于CUDA生态，截至2025年，全球超过450万开发者在使用CUDA[37] - 业内测算指出，离开英伟达生态，在非英伟达平台上开发周期可能延长6个月，成本增加40%[37] - 2024年，AMD、英特尔、Meta、微软、谷歌等9家科技巨头成立UALink联盟，针对英伟达的NVLink技术[46] - OpenAI推出Triton编译器，试图绕开CUDA的“语言垄断”[46] - 英伟达通过开放部分NVLink权限来应对竞争，允许客户在算力集群中混用其他品牌芯片[48] 中国AI及芯片行业的自主化战略与进展 - 中国企业的共识是将英伟达从“唯一选择”变为“备选之一”，坚定推进自研[48] - 科大讯飞是典型案例，其董事长刘庆峰直言，从英伟达方案迁移到昇腾虽耗时更长，但“这一步非走不可”[49] - 中国企业采用“芯海战术”，通过高速互联数百甚至数千颗国产芯片形成庞大算力集群，以数量优势弥补单点性能不足[54] - 中国拥有能源优势，能够支撑集群模式带来的巨大功耗[56] - 中国头部AI公司普遍采用开源策略，降低了开发者和企业的使用与二次开发门槛，叠加成本优势，使中国AI模型能轻易触达全球用户[58] - 以阿里大模型Qwen为例，其累计下载量从2024年初的50万次，增长至2025年10月的3.853亿次，超过了同期Meta的Llama模型（3.462亿次）[59] 黄仁勋的立场与英伟达的潜在风险 - 黄仁勋曾表示，失去中国市场，英伟达没有“Plan B”[26] - 黄仁勋认为，管制的逻辑“极其愚蠢”，是典型的“失败者心态”，并反复呼吁放开对华芯片销售[32][34] - 他担忧的不仅是少卖GPU，更是英伟达的生态地位被挑战[34] - 去年DeepSeek发布R1时，业内意识到搞顶级AI可能不需要海量GPU，导致英伟达股价在三天内蒸发了6000亿美元[38] - 当时黄仁勋宣称DeepSeek的技术创新会带来更多算力需求，因为R1仍运行在英伟达GPU和CUDA生态中[40][41] - DeepSeek-V4的出现，则意味着离开英伟达的芯片和生态也能运行旗舰模型，在英伟达的生态壁垒上裂开了一条缝[42][43]