美股市场表现 - 截至5月1日收盘，美股三大股指涨跌不一，道指跌0.31%，标普500指数涨0.29%，纳指涨0.89%，标普500指数和纳指续创历史新高 [2] - 标普500和纳指连续五周上涨，创2024年10月以来最长连涨周，本周道指涨0.55%，标普500指数涨0.91%，纳指涨1.12% [3] - 美股总市值突破75万亿美元，较年初增长3万亿美元，创历史新高 [3] 巴菲特指标与市场估值 - “巴菲特指标”达到228%的历史高位，该指标是衡量美股是否过热的常用指标，已超过巴菲特认定的200%的“玩火阈值” [4][5] - 尽管指标处于高位，但并不意味着美股会立即暴跌，市场可能在回归理性前长时间保持高估值 [7] - 当前全球资金深度捆绑“七巨头”可能造成市场指数失真，但“巴菲特指标”与巴菲特现金储备均处于历史高位仍需引起警惕 [7] 科技股与芯片股表现 - 大型科技股多数上涨，苹果涨超3%，特斯拉涨逾2%，微软、亚马逊涨超1%，谷歌涨0.23%，Meta跌0.52%，英伟达跌0.56% [10][11] - 芯片股多数上涨，费城半导体指数涨0.87%刷新历史新高，英特尔涨超5%，美光科技涨逾4%，AMD涨超1%，微芯科技涨逾1%，高通跌超1%，应用材料跌逾1% [12] 公司业绩驱动 - 苹果第二财季总营收达1111.84亿美元，同比增长17%，净利润为295.78亿美元，同比增长19%，每股摊薄收益2.01美元，同比增长22%，刷新季度纪录 [14] - 苹果预计当前财季收入将跃升14%至17%，远高于分析师预期的10% [15] - 英特尔股价一度站上100美元/股，总市值一度涨超5000亿美元刷新纪录，2026年一季度营收约136亿美元，同比增长约7%且连续超预期，数据中心与AI业务收入同比增长约22%成为核心驱动力，公司给出高于预期的二季度指引 [15] 存储板块业绩与AI需求 - 存储板块绩后低开高走，收盘时闪迪涨超8%，希捷科技涨近8%，美光科技涨超4%，西部数据跌0.69% [17] - 西部数据2026财年第三季度营收33亿美元，同比增长45%超出指引上限，每股收益2.72美元，同比大增97% [19] - 闪迪当季度营收59.5亿美元，环比激增97%，同比暴涨251%，GAAP净利润达36.15亿美元，稀释每股收益23.03美元，同比分别增长287%和273% [19] - 业绩盘初波动主因获利了结和高估值担忧，而非基本面恶化，AI数据中心建设对存储产品的强劲需求持续，需求增速持续超过供给使得公司得以持续提价 [19] 地缘政治局势 - 特朗普对伊朗最新提交的谈判方案表示“不满意”，并对双方最终达成协议的可能性表示怀疑 [20][21] - 伊朗最高领袖表示伊朗已展示应对阻碍发展的独特能力，并强调需要推动“经济抗争”，伊朗伊斯兰革命卫队海军司令部称将根据最高领袖指示制定并实施“波斯湾新的管理规则和方案” [22][23]