全球宏观与地缘政治事件 - 美伊谈判与中东局势：伊朗通过巴基斯坦向美国提交包含14点提议的新方案，内容包括确保不再发生军事侵略、支付赔偿、建立霍尔木兹海峡新管理机制等，但美国总统特朗普表示该提议“不可接受”[2] 伊朗正审议美国通过巴基斯坦方面对“14点提议”作出的回应，并提议在30天内达成结束战争的谅解[2] 美国计划于5月4日启动行动引导被困霍尔木兹海峡的船只驶离，并警告若遇阻挠将采取强硬手段[3] - 欧佩克+增产计划：欧佩克+7个主要产油国决定自6月起日均增产原油18.8万桶，为连续第三个月上调产量[3] - 美欧贸易摩擦：美国总统特朗普宣布将对欧盟汽车加征25%关税[2] - 美联储政策预期：多位美联储官员将发表讲话，其中卡什卡利表示需要对利率政策保持开放心态，战争持续时间越长通胀压力越大，在某些情况下可能需要提高利率[12] - 其他国际动态：伊拉克时隔13年后重新启用拉比亚陆地运油线路，70辆原油油罐车进入叙利亚[15] 阿联酋阿布扎比国家石油公司计划在2026至2028年间授出总额约550亿美元的项目合同以推动经济转型[12] 亚洲开发银行宣布到2035年将为“泛亚电网倡议”和“亚太数字高速公路”提供700亿美元资金支持[12] 中国经济与市场数据 - 假期出行数据：5月3日全社会跨区域人员流动量预计为29703万人次，同比增长2.5%，其中铁路客运量1855万人次（同比+2.3%），公路人员流动量27448万人次（同比+2.6%），民航客运量184万人次（同比-12.3%）[4] - 香港经济展望：香港财政司司长陈茂波表示，私人消费持续改善，出口及投资向好，预计一季度本地生产总值增长将较去年第四季度的4%进一步加快，成为近5年来最强劲的季度增长[4] - 深圳楼市新政效应：深圳楼市新政落地后，五一假期首日，乐有家数据显示新房带看量同比上涨31%，二手带看上涨58%，门店二手签约量上涨114%[9] 贝壳数据显示5月1日合作门店二手房签约量同比涨幅达67%[9] - 电影市场表现：截至5月3日，2026年“五一”档电影票房（含预售）突破5亿元，平均票价36.8元，创近四年同期新低[9] 2026年度国内电影总票房（含预售）已突破134亿元[9] 金融市场与资金动向 - 货币基金收益率：天弘余额宝7日年化收益率跌破1%至0.999%，每万元持仓每日收益不足0.27元[5] - 机构持仓分析（A股）： - 社保基金：一季度107个社保基金组合持有707只个股，合计持股615.54亿股，合计市值达5959.43亿元，新进入282家个股前十大流通股股东名单，174只个股被减持，金融、制造等板块获增持数量居前[7] - QFII：截至一季度末，QFII合计持有1518家A股上市公司股份，持股总市值约1946.65亿元，持仓主要集中在银行、电子板块，新进持有居前的个股包括京东方A、TCL科技、紫金矿业、奥瑞德[8] - 市场定价逻辑转变：多位基金经理指出，市场定价逻辑正加速转变，“业绩增长”已取代“估值想象”成为选股核心关键词[8] - 韩国市场动态：韩国央行对与韩国资产挂钩的在美上市三倍杠杆ETF展开调查，担忧其可能加剧国内股市和货币波动[13] 韩国交易所数据显示，市值超过1万亿韩元的上市公司有405家，其中79家市值超过10万亿韩元[13] 产业与公司动态 - 半导体与AI产业：本轮A股行情核心引爆点为国产大模型DeepSeek-V4发布，基金经理普遍看好半导体设备、AI算力芯片、先进封装及CPU等细分赛道[8] - 稳定币巨头购金：Tether一季度新增逾6吨黄金储备，较上季度的21吨以上大幅放缓，摩根大通指出其去年购金量仅次于波兰央行，对全球金价有实质性影响[10] - 三星遗产税：三星家族缴清继承已故前会长李健熙遗产产生的应付遗产税，共计12万亿韩元（约合81亿美元），耗时近5年[11] - 公司财报预告：AMD、Arm、Lumentum、Coherent及中芯国际将披露最新业绩[2] 本周重要日程 - 经济数据发布：将公布中国4月外贸、外汇及黄金储备数据，美国4月非农就业数据，日本可能再度出手干预汇市，澳洲联储将公布利率决议[2] 此外，多国将发布4月制造业PMI数据[17] - 财经事件：多位美联储官员将发表讲话，欧洲央行多位管委将发表讲话并公布专业者预期调查报告，欧元区财长将讨论竞争力及银行业问题[19][20] - 市场假期：日本、英国休市一日，中国沪深及北交所、期货交易所劳动节休市，中国香港港股正常开市但南、北向交易关闭[22]