全球存储行业市场表现 - 全球存储类股票出现历史性涨势，美国、韩国等地的存储巨头股价近期均大幅上涨 [3] - 美光科技股价周二飙升11%，推动其市值首次突破7000亿美元大关 [3] - 美光科技今年迄今股价已上涨124%，过去12个月涨幅接近700%，已跻身美股科技公司市值前十行列 [6] - 固态硬盘制造商闪迪股价周二跃升12%，该股今年已上涨约六倍，目前市值约为2075亿美元 [9] - 三星电子周三股价大涨11%，市值突破万亿美元，成为台积电之后第二家达到该规模的亚洲公司，其股价在过去一年里上涨了三倍多 [9] - SK海力士周三股价大涨约10%，目前市值为1130万亿韩元（约合7750亿美元），今年以来上涨了134% [9] 存储市场需求与供应格局 - 人工智能热潮引爆海量存储需求，全球存储芯片陷入供不应求格局，全球存储厂商始终无法满足市场需求 [7] - 英伟达、AMD等芯片厂商的高性能AI处理器需搭载存储芯片，而美光、SK海力士和三星几乎垄断了全球存储芯片市场 [8] - 美光首席执行官表示，由于供应紧张，主要客户“仅能获得”其需求的50%到三分之二 [6] 行业技术发展与产品动态 - 美光已开始出货其容量最大的商用固态硬盘，与传统的硬盘驱动器相比，固态硬盘可实现更大存储容量，同时功耗更低 [6] - 美光高管表示，突破性的容量为数据中心运营商提供了优化机柜级总体拥有成本的新手段，尤其是在电力供应成为AI基础设施扩张的决定性制约因素之际 [6] 研究机构观点与市场预测 - 研究机构IDC报告指出，内存芯片市场可能打破历史周期模式，全球半导体市场正在经历一场剧变，而内存板块正处于这场变革的震中 [10][11] - IDC预测今年DRAM行业营收可能会增长近两倍，达到4186亿美元 [11] - IDC预测NAND闪存的营收则有望翻一番以上，达到1741亿美元 [11] - IDC指出，超大规模云计算厂商正在采购一种本质上不同、价格更昂贵的内存，并且为了确保供应愿意支付溢价 [12] - IDC半导体制造研究副总裁认为，人工智能正在推动存储行业迎来一个“前所未有的转折点”，这次的情况有所不同 [12]