AI行业整体市场趋势 - 传奇投资者保罗·都铎·琼斯认为，由人工智能推动的牛市仍有上涨空间，可能再持续一两年，并将今年1月Claude的问世比作1981年微软问世的时刻[4][5] - 该投资者基于与早期科技繁荣的相似性，近期买入了更多AI相关股票[5] 半导体制造与晶圆代工行业动态 - 全球成熟制程晶圆代工市场供需格局转变，2025年下半年以来，台积电、三星两大厂减产八英寸产能[6] - AI服务器等对电源管理、功率需求持续成长，推动2026年全球前十大晶圆代工业者平均八英寸产能利用率已回升至近90%[6] - 八英寸产能利用率与代工价格已止跌回升，十二英寸成熟制程也有望因台积电规划减产而带动转单[6] - 中长期台积电订单外溢效应，可能促使Tier 2晶圆厂于2026年下半年再度向客户释出涨价意图[6] 头部科技公司战略合作 - 英伟达与IREN Ltd宣布达成战略合作，以加速部署高达5吉瓦的人工智能基础设施[8] - 英伟达获得一项五年期认购权，可以每股70美元的价格购买IREN最多3000万股股票，意味着有权向IREN投资至多21亿美元[8] - 此消息使IREN Ltd (IREN.US) 盘后一度涨近30%，后收窄至6%[8] - IREN上财季（Q3）营收1.448亿美元，较Q2的1.847亿美元下降；净亏损2.478亿美元，较Q2的亏损1.554亿美元扩大[8]