市场整体表现 - 5月11日A股市场强势拉升 沪指涨1.08%报4225点 深证成指涨2.16% 创业板指涨3.5% 科创综指涨3.37% 均创下多年或历史新高[1][2] - 沪深北三市合计成交额约3.57万亿元 较前一日增加近4900亿元 市场超3100只个股上涨[2] - 港股表现相对平淡 两大股指午后勉强翻红[1] 半导体板块 - 半导体板块强势爆发 存储、先进封装概念表现亮眼 多只个股涨停或大涨并创历史新高[2][4] - 具体个股方面 普冉股份、长川科技以20%幅度涨停 澜起科技涨超18% 江波龙涨超15% 佰维存储、兆易创新涨超8%[4] 中韩半导体ETF尾盘涨停[2][4] - 消息面上 全球科技巨头正竞相投资韩国存储大厂SK海力士以锁定芯片货源 行业出现史无前例的长期供应合同 闪迪当季签下的三份合同最低收入高达约420亿美元 周期最长可达5年[6] - 机构观点认为 AI对存储需求持续强劲 推动市场从“随行就市”转向“长协议锁定” 缺货涨价趋势或持续[7] - 国产AI芯片需求旺盛 2026年一季度中国AI芯片市场规模同比增长87.2% 其中国产份额首次突破55% 同比提升21个百分点 在政务、金融、能源等关键行业采购占比已超70%[7] - 国内先进逻辑产能有望加速扩张以满足算力需求 随着国产先进制程产能释放 先进封装需求将同步高增[7] 生物疫苗板块 - 生物疫苗概念午后发力拉升 沃森生物盘中触及涨停 华兰疫苗涨超10% 达安基因涨停 康希诺盘中一度涨超10%[2][9] - 消息面上 世卫组织通报邮轮爆发汉坦病毒疫情 共报告8例病例其中3例死亡 该病毒某些毒株可在人际间传播 世卫评估死亡率可达50%[11] - 机构表示 公众健康与预防接种意识在上一轮周期中已提升 mRNA等新技术加速成熟 后续带状疱疹、呼吸道合胞病毒(RSV)等潜在重磅疫苗品种或为板块注入新活力 中国疫苗市场有望持续扩容[12] - 海外新兴市场高端疫苗需求增加 具备国际竞争力的创新疫苗有望通过BD合作打开海外发达国家市场 本土疫苗企业国际化值得关注[12]