全球半导体与AI产业景气度 - 分析师预期，2026年三星和海力士的利润将超过2万亿人民币 [3] - 摩根大通指出，全球内存上行周期将“持续更久”，并因此在一个月内第二次上调韩国KOSPI指数目标，基准目标从7000点上调至9000点，乐观情景目标上调至10000点 [3] - 韩国KOSPI指数收涨4.32%，首次收于7800点上方，SK海力士盘中一度涨超15%，三星电子续创历史新高，全球存储链景气度继续升温 [28] - 伯恩斯坦指出，受益于存储器周期复苏以及中国AI芯片本地化趋势强化，2026年国内半导体设备厂商订单增速将达到40%以上，较2025年约30%的增速进一步加快 [18] A股市场表现与资金动向 - 5月11日，A股三大指数集体上涨，上证指数涨1.08%，深证成指涨2.16%，创业板指涨3.5%，科创50涨4.65% [18] - 全市场成交额35657.04亿元，较上日放量4897.74亿元 [18] - 主力资金净流入645.05亿元，电子行业净流入规模最大，兆易创新居净流入个股首位 [41] - 北向资金今日总成交4239.94亿元，亨通光电成交31.34亿元 [44] - 有观点认为，当日有大量踏空资金进场抢筹，同时注意到“国家队”在减持部分宽基ETF，例如华夏沪深300ETF净流出20.38亿元，华泰柏瑞沪深300ETF净流出44.12亿元 [7] 行业与板块热点 AI算力与硬件 - 受海外AI巨头股价走强带动，算力硬件产业链全线爆发，存储芯片方向表现尤为强势 [18] - 光通信（CPO）方向持续走强，龙头中际旭创市值突破万亿关口 [18] - 市场传闻英伟达向头部光模块厂商紧急追加可观订单；谷歌对相干光模块需求极为可观，计划在未来3.2T时代大规模应用相干光技术；剑桥科技打入Meta供应链；新易盛拿下英伟达CPO交换机外置光源模组一供等 [19] - 液冷服务器概念活跃，博杰股份因液冷测试切入英伟达获亿元订单而涨停 [29] 半导体与国产替代 - 半导体板块同步活跃，中芯国际发行股份购买资产获重组委会议通过 [25][28] - 多个半导体及设备公司因存储芯片短缺、涨价及国产替代逻辑涨停，如同有科技（存储）、深科达（设备）、兴福电子（电子化学品）、普冉股份（存储芯片）等 [29] - 半导体设备ETF（159516）当日涨幅达6.90% [34] 商业航天 - 商业航天板块表现活跃，康欣新材、钧达股份双双实现两连板 [19] - 天舟十号货运飞船发射成功，柔性封装单晶硅太阳电池样品随船进入太空开展在轨实验 [28] - 相关概念股如中航光电、九丰能源等涨停 [29] 房地产与消费 - 上海二手房市场活跃，5月10日单日网签成交1664套，时隔一个月再度刷新五年单日网签成交纪录 [27] - 房地产板块表现活跃，上实发展、京投发展等涨停 [29] - 铁路运营方面，京沪高铁公告决定对部分动车组列车公布票价上浮20% [26] 其他热点 - 受汉坦病毒消息影响，病毒防治概念异动拉升，沃森生物涨停 [19] - 医药板块部分个股因创新药、CDMO等概念上涨，如普洛药业、南新制药 [29] - 机器人概念活跃，众辰科技、金田股份等涨停 [29] 宏观经济与政策 - 2026年4月份CPI同比上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，其中汽油价格上涨19.3%，黄金饰品价格上涨46.9% [12] - 4月份PPI同比上涨2.8%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，环比上涨1.7% [12] - 摩根士丹利指出，考虑到PPI的低基数效应，未来几个月同比可能保持高位甚至超过3% [15] - 央行发布2026年第一季度货币政策执行报告，表示将继续实施好适度宽松的货币政策 [28] - 杰富瑞认为，美国放宽半导体晶圆制造设备（WFE）出口管制以换取中国放宽稀土出口管制，是最有可能达成妥协的方案 [10] 公司动态与订单 - 大金重工公告与希腊船东签署2艘21.1万载重吨散货船建造合同，总金额约1.53亿美元（约合人民币10.44亿元） [27] - 汉邦高科全资子公司签下27.83亿元GPU大单，占其2025年营收的1515.13% [29] - 东山精密据传斩获北美6亿颗光芯片订单 [19]