行业趋势与核心观点 - AI应用已迈入智能体时代，行业焦点从参数比拼转向“降本”与效率提升[1] - 衡量平台生态繁荣度的关键指标应从Token成本转向“日活智能体数”，即有多少智能体在为人工作并交付实际结果[1] - 智能体时代带来新需求与新供给，关键在于提质增效，释放每个Token的更大价值，输出新型服务能力与商业模式[3] - 未来三到五年，AI云市场竞争将告别价格战与规模战，转向算力、模型、行业方案、生态与全球化能力的综合角力[4] 百度智能云的战略与架构升级 - 百度智能云发布“新全栈AI云”，核心逻辑是基于“芯—云—模—体”全栈能力，打造单位Token智能水平最好的Agent Infra和每瓦性能更强、性价比更高的AI Infra[4] - 新战略旨在打破传统云服务分层割裂的状态，建立如同生物神经般敏锐响应的全局协同机制[11] - 将原有的MaaS模型服务升级为“Token Foundry词元工厂”，以Agent-first理念重构产品架构，推理生成速度较市场平均水平提升约25%[8] - 推出“Harness Engineering驾驭工程”，覆盖长上下文管理、持久记忆、工具调用等核心能力模块，深度适配Office、浏览器等企业常用工具[8] - 底层算力采用自研昆仑芯，支持文心、DeepSeek、智谱GLM、MiniMax等国产主流模型的调用[8] 基础设施与硬件能力 - 在AI Infra层面，依托昆仑芯与文心大模型完成系统性升级[9] - 昆仑芯P800已完成规模化验证，2025年至今已交付多个万卡集群，并在全国产集群上成功完成了文心5.1重要模型的训练[9] - 天池256卡超节点将于6月上市，吞吐性能较上一代提升25%，完成主流模型适配后推理效率提升50%[9] - 网络架构升级至HPN5.0，端到端时延优化50%，支持搭建数十万卡乃至百万卡超大集群[9] - 通过“网络向心布局”设计，吉瓦级AIDC超大集群的数据中心整体建设周期缩短约30%，可在4个月内建成一个3万卡的数据中心[9] 行业应用与市场表现 - 在汽车行业，协助长安共建智算中心，算力规模达每秒142亿亿次，并支持了地平线建设超大规模集群，去年成功支持超过2000万辆L2级辅助驾驶新车交付[12] - 在具身智能领域，将自动驾驶数据服务能力迁移至具身场景，典型VLA训练加速超70%，世界模型推理时延降低近50%，训练周期从按周压缩至按天[12] - 在消费电子与AI硬件行业，全球TOP10手机厂商、中国TOP5 AI眼镜公司等均选择百度智能云，已有超过500万台智能家电接入其云平台[13] - 2025年上半年中国AI云全栈服务市场规模达280.9亿元，同比增长195.7%，百度智能云以40.2%的市场份额位居市场第一[15] - 在具身智能AI云市场以35%的份额领跑，超过第二名两倍以上；在中国自研GPU云市场以40.4%的份额位居第一[15] - 2026年一季度，百度智能云斩获中标项目数量和中标金额“双第一”；2025年连续两年成为大模型相关招投标中标项目数和中标金额最多的厂商[15] 新产品发布 - 发布视觉智能体“一见Claw”、企业级智能营销解决方案“Hogee”、以及全新软硬一体居家养老产品“福宝”，这些产品均是“新全栈”理念的具象化业务解决方案[16]