文章核心观点 - 市场对特朗普访华及英伟达CEO黄仁勋随行访问持积极态度，认为可能推动H200芯片在华销售，并催化AI算力硬件产业链行情 [1][3][4][6][7] - 市场行情呈现显著的结构性分化，以AI算力、绿电、存储为代表的“确定性景气成长”板块（如光模块/CPO、算力基础设施）表现强势，而部分传统行业表现疲弱 [8][9][13] - 创业板指数创历史新高，市场观点认为其“确定性景气成长”属性相对于上证指数的“不确定性弱复苏”形成优势 [8] 市场行情总结 - 2026年5月13日，A股三大指数集体上涨，上证指数涨0.67%，深证成指涨1.67%，创业板指涨2.63% [13] - 三市总成交额32645.22亿元，较昨日缩量54.80亿元，超3200只个股上涨 [13] - 当日共计147只个股涨停，19只个股封板，16只个股连板，最大连板数为六连板 [13] - 主力资金净流入816.01亿元，电子行业净流入规模最大，工业富联居个股净流入首位 [38] - 北向资金总成交3932.61亿元 [39] AI算力与硬件产业链 - 特朗普邀请英伟达CEO黄仁勋加入访华代表团，激发了市场对H200芯片在华销售的乐观情绪 [4][6][7] - 鸿海全光CPO交换机柜已提前向英伟达出货，且供应吃紧，出货目标从原预估2026年超过1万台，上修至2026到2027年合计超过5万台 [7][8][24] - 阿里云第四季度收入416.3亿元，同比增长38%，AI相关产品年度经常性收入（ARR）突破358亿元，平头哥自研GPU已实现规模化量产 [19][24] - 腾讯一季度资本开支370亿元，主要用于支持AI相关投入 [19][24] - 芝商所拟推出算力期货市场，算力正从“基础设施投资”变成可交易、可定价的资源 [19] - 算力硬件、AIDC（电源设备）、液冷、存储芯片等板块表现强势，多只相关个股涨停 [13][19][20][22] 绿电与“算电协同” - 政策持续加码“算电协同”和绿电直连，绿电板块表现强势，大唐发电录得6连板，华电辽能走出14天9板 [13] - “算电协同”被纳入新基建，AI爆发预期推高电力需求，电力企业迎来价值重估 [26][27] - 多家电力公司因绿电转型、参与源网荷储一体化项目、布局数据中心清洁电源等概念涨停 [26][27] 存储芯片 - 存储芯片板块午后快速拉升，多只个股涨停，港股澜起科技尾盘涨超21% [13][22] - 行业面临供应短缺，机构预计二季度价格将大涨，三星工会宣布总罢工加剧了供需紧张预期 [28] - 资金围绕“存储+材料+封装”做纵深布局 [22] 行业与资金动向 - 从行业资金流向看，电子、电力设备、计算机、通信、机械设备是主力资金净流入前五大行业 [38] - 非银金融、医药生物、有色金属、食品饮料、银行是主力资金净流出前五大行业 [38] - 电子、综合、通信行业领涨，房地产、非银金融、食品饮料行业领跌 [44] 其他重要事件与数据 - CJCC计划于6月中旬提交IPO申请 [12] - 赛轮轮胎在国内市场对非公路轮胎价格整体上调7%—9% [23] - 国际能源署预计2026年全球石油供应总量将比需求低178万桶/日 [24] - 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)收盘溢价率达30% [24]