全球宏观与地缘政治 - 本周市场关注中国4月工业生产、投资、消费等经济数据及5月LPR报价 [1] - 俄罗斯总统普京将对中国进行国事访问 [1] - 美国总统特朗普向伊朗发出武力威胁，计划于5月19日与国家安全团队讨论军事行动选项 [2] - 美国在回应伊朗提议时列出5个关键条件，包括要求伊朗运出400公斤浓缩铀等 [3] - 霍尔木兹海峡关闭导致全球约两成液化天然气供应受阻，澳大利亚纽卡斯尔港动力煤现货价格自冲突爆发以来上涨12% [21] - 美国能源部长预计霍尔木兹海峡“最迟将在今年夏天某个时候”重新开放 [21] - 伊拉克4月经霍尔木兹海峡出口原油约1000万桶，远低于冲突前每月约9300万桶的水平 [21] 国内经济与政策 - 市场监管总局印发促进民营经济发展壮大2026年工作要点，提出34项重点任务 [5] - 上交所组织开展“国际投资者赴境内调研上市公司”活动，聚焦“十五五”规划，邀请三十余家国际机构 [6] - 广西柳州市柳南区发生5.2级地震，震源深度8千米，已致3人失联 [5] 科技与半导体行业 - 国内存储芯片巨头长鑫科技更新科创板招股书，一季度营收508亿元，同比增长719.13%，归母净利润247.62亿元，同比增长1688.30% [4] - 长鑫科技预计上半年归母净利润500亿元-570亿元，同比增长2244.03%-2544.19%，公司全球DRAM市场份额已提升至7.67% [4] - 上周科创半导体材料设备指数周涨幅达20.27%，多只半导体指数涨幅超过10% [9] - 中信建投表示科技产业趋势获市场共识，后续聚焦“算力+复苏”双主线，关注AI、光模块、存储芯片等 [7] - SK海力士已在无锡完成七期增资，投资总额超过230亿美元 [15] - 韩国营收排名前500的企业中，328家企业一季度合计营业利润达156.35万亿韩元（约1040亿美元），同比大增158.6% [18] - 全球两大芯片企业三星电子与SK海力士合计营业利润高达94.8万亿韩元 [18] - 阿斯麦与塔塔电子签署谅解备忘录，将支持后者在印度建设总投资110亿美元的300毫米半导体晶圆厂 [16] AI与算力产业 - AI算力企业弘信电子在无锡打造江苏省内首个华为昇腾384超节点算力集群，并建立大规模Token工厂 [12] - 中国电信推出系列Token套餐，面向企业的三档套餐每月资费分别为39.9元、159.9元、299.9元，对应1500万、7000万、1.5亿Tokens [12] - 上海移动推出Token通用服务，1元可获40万Tokens [12] - 上海联通发布政企全栈AI产品体系，推出多元化算力服务及多档Token产品 [13] - “东数西算”粤港澳大湾区数据中心集群启动全国首个算力枢纽网络安全保险服务试点 [13] - OpenAI计划将ChatGPT与Codex整合，打造一体化使用体验 [16] - 摩根士丹利更聚焦于AI算力产业链，新进持仓光模块龙头中际旭创 [7] 资本市场与公司动态 - 截至一季度末，外资合计持股对应持股市值约1950.6亿元，较去年末大增675.4亿元 [7] - 阿布达比投资局是一季度加仓A股最多的外资 [7] - 中信证券表示，TMT成交占比阶段性见顶后，预计全A换手率会逐步回落至1.8%以下 [6] - 三星电子工会计划于5月21日启动为期18天的总罢工，韩国总理预估整体经济损失最高可达100万亿韩元（约669.8亿美元） [15] - 贝恩资本完成其最大一只专注于亚洲的私募股权基金募资，筹集105亿美元 [15] - 万国数据拟分拆DayOne业务，计划在新加坡和美国双重上市，拟募资50亿美元 [19] - 微软创始人比尔·盖茨慈善基金会已于今年一季度出售剩余770万股微软股票，按当前股价计算价值32亿美元 [18] - 外资正加速撤离印度，外资持股比例跌至14年低位，自市值见顶以来印度股市已蒸发9240亿美元市值 [18] - 4月银行理财规模单月新增2.6万亿元，“固收+”型产品受到青睐 [14] 新能源与汽车产业 - 国轩高科将发布全固态电池等七大新品，其固态电池能量密度达400Wh/kg，2GWh量产线在建 [16] - 中国汽车专利公开量近十年持续保持全球领先，新能源汽车领域专利公开量由2016年的5万余件增长至2025年的11万余件，年均增长率达17.1% [14] - 2025年中国绿证交易价格总体呈现上涨趋势，2025年电量绿证均价为5.57元/个 [13] 其他行业与市场 - 近期地产板块受机构青睐，Wind房地产指数过去一个月上涨5.45%，大幅领先沪深300 [9] - 4月十大城市二手房成交面积同比转正，上海二手房网签量达2.87万套，创近十年同期新高 [9] - 煤炭行业再度回暖，韩国4月燃煤发电量增幅超三成 [21] - 4月亚洲液化天然气日均进口量跌至六年新低 [21] - 欧洲国债市场波动加剧，德国、英国等主要经济体长期国债收益率连续走高 [20] - 日本国内债券收益率飙升至创纪录高位，市场预期日本央行可能在6月加息25个基点至1% [20]