宏观新闻 - 应特朗普总统邀请，中国国家主席习近平将于今年秋季对美国进行国事访问[2] - 应习近平主席邀请，俄罗斯总统普京将于5月19日至20日对中国进行国事访问[2] - 中美双方在经贸领域达成初步成果，包括就关税安排形成积极共识、成立贸易和投资理事会、解决农产品非关税壁垒、推动双向贸易扩大及就飞机采购与供应达成安排[2] - 以色列总理内塔尼亚胡与美国总统特朗普讨论重启对伊朗军事行动的可能性[3] 行业新闻 - 弘信电子将在无锡建立大规模“Token工厂”，首批部署4台华为昇腾384超节点服务器，每套拥有384卡算力[4] - 中国电信宁夏分公司发布2026年“Token工厂”生成能力服务集中采购项目，整体预估不含税规模为164.51亿元，含税规模为174.38亿元[4] - 中国电信推出面向开发者、企业及个人客户的系列试商用Token套餐，并计划推出天翼Token币和Token权益[4] - 中国移动上海公司宣布5G-A超级上行网络规模商用，推出Token通用服务：1元40万Tokens[6] - 中国联通上海分公司发布全栈国产化“国芯国模国云”安全基座，推出多元化算力服务及多档Token产品[6] - 荣耀AI首席科学家黄非表示，AI正进化成操作系统，未来核心将转向意图理解、Agent调度等多智能体协同[6] - 国家安全部指出，境外间谍情报机关正针对中国稀土、光伏、半导体、高端芯片、人工智能等战略新兴领域实施间谍窃密[6] - PCB钻针作为AI硬件产业链的“长尾瓶颈”，战略重要性上升，高端钻针量价齐升，业内判断未来两年维持紧俏，但钨钢棒短缺或制约扩产[6] - 《药品试验数据保护实施办法》发布，根据药品创新程度设定不同保护期：创新药和原研药6年，改良型新药4年，首仿药3年，普通仿制药和生物类似药不给予保护期[7] - 半导体涨价潮蔓延至电源管理IC领域，德州仪器、MPS、立锜等大厂计划6至7月上调报价，茂达、硅力等厂商也启动调价协商[7] - 韩国半导体级氢氟酸供应链预计6至7月大幅涨价，关键原料无水氟化氢价格自年初以来已上涨约40%[16] - 2025年电子级氢氟酸需求量达43.6万吨，5年复合增速高达25.7%[16] 公司新闻 - 长鑫科技一季度营收同比增长719.13%，净利润330亿元，预计上半年营收1100-1200亿元，扣非归母净利润520-580亿元[5][8] - 中际旭创表示，其光模块产品毛利率在2026年一季度进一步改善[9] - 胜宏科技目前在手订单饱满，业务进展顺利[10] - 国轩高科固态电池2GWh量产线正在建设中，已对接多场景客户[10] - *ST准油公告称，公司、控股股东和实际控制人并无注入算力资产的计划[10] - 衢州发展终止发行股份购买先导电科95.46%股份[13] - 和远气体六氟化钨产品尚处于试生产阶段，未产生任何业绩[13] - 长安汽车内部人士表示，公司暂无计划采用千里科技的智能辅助驾驶方案，将坚持自研天枢智能路线[13] 环球市场 - 美股三大指数上周五均收跌超1%，纳指跌1.54%，标普500指数跌1.24%，道指跌1.07%[11] 投资机会参考 - 2026年以来，AI算力驱动的液冷板、AI服务器建设以及半导体和新能源车零部件领域资本开支旺盛，带动工业母机需求复苏迹象明显[15] - 由于上游物料短缺，发那科和三菱等出口的数控系统面临交货周期延长或缺货，自4月上旬开始显现并趋向严重[15] - 受益于AI带动的光模块、PCB、3C、半导体设备等领域需求提升及上游涨价，机床、工控等行业出现短期供不应求、产品量价齐升现象[15]