生猪养殖 - 农业农村部修订方案，将全国能繁母猪正常保有量设定为3750万头，较此前标准下调150万头 [4] - 以2026年一季度末能繁母猪存栏3904万头计，当前已处于产能黄色区间，行业将加强预警监测、启动产能调减等措施 [4] - 能繁母猪正常保有量下调旨在继续推动行业高质量发展，维持对养殖板块的推荐 [4] 宠物 - 2026年它博会观众人数在周六调休工作日情况下同比增长4.2%，现场付款用户数量同比增长2.63% [5] - 它博会订单数量同比增长40.24%，订单平均交易金额同比增长75.10%，显示“功能革新”趋势，利好研发投入领先的头部宠物食品公司 [5] - 中美会谈可能带来变化，中国对美国的宠物食品出口有望增加 [5] 种植 - 因中美会谈未带来新的大额对华出口订单，CBOT大豆指数下跌，后续需观察中国进口动作 [6] - 巴西大豆收割近尾声，出口需求强劲且价格较美国大豆更具竞争力，预计中国压榨企业从美国进口大豆量将保持低位 [6] - 截至2026年5月15日，中国大豆现货价格周度持平于4303元/吨，看好2026年粮价景气对种植、种子及农产品加工公司的利好 [6] 人工智能与能源 - 四部委联合印发行动方案，部署29项重点任务，目标到2030年大幅提升AI算力设施清洁能源供给能力和能源领域AI应用水平 [9] - 甘肃省近年累计签约1600多家头部数字经济企业，建成标准机架超10万个，智算规模突破15万P，预计“十五五”末算力规模突破50万P [9] - 内蒙古提出支持数据中心绿电直连，建设绿色智能算力保障基地；西北五省将于6月1日起试运行省间电力互济交易 [9] 油运 - 美以伊战争导致霍尔木兹海峡受阻，全球原油供给缩减，油价飙升贸易紊乱，推动油运运价中枢飙升 [13] - 2026年3月霍尔木兹海峡受阻后，估算4月全球原油海运出口量同比降幅略扩大至12%，中东出口仍不足正常水平一半 [13] - 亚洲原油海运进口量全球占比超六成且对中东依赖度高，受海峡受阻影响最直接，估算4月全球原油海运进口量同比缩减16% [13] - 油运行业迎来超级牛市，若海峡恢复通行，产能利用率恢复高位叠加补库需求将维持高景气；VLCC船队老龄化将保障高景气可持续数年 [13]