市场整体表现 - 市场高开高走，沪指涨1.28%重回4000点上方，深成指涨3.02%，创业板指涨3.93%，科创50指数涨超4% [1] - 沪深两市成交额2.64万亿元，较上一交易日缩量1524亿元 [1] - 全市场超3300只个股上涨，超百股涨停 [1] 光纤、光模块大涨 - 光纤概念强势大涨，泰和新材、新安股份、亨通光电涨停，其中亨通光电午后涨停，市值突破2500亿元并实现6天3板，今年以来股价累计涨超300% [3] - 亚马逊宣布与康宁公司签署数十亿美元协议，采购光纤、光缆及连接解决方案，以支持其全美数据中心扩张，该协议将为康宁工厂新增1000个高技能岗位及数百个建筑岗位 [4] - 高端A2类光纤预制棒需求爆发，其作为光缆上游材料占行业利润分配的70%，报价由2025年初的22-30元/等效芯公里涨至2026年中的160元/等效芯公里，涨幅近550% [4] - 光模块大幅反弹，太辰光涨18.07%，市值7800亿元的龙头新易盛大涨8.38%，中际旭创、天孚通信等集体大涨 [5] - 英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光技术全面量产，新一代交换机基于光电一体封装技术构建，与使用传统收发器的网络相比，能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍 [7] - 多家光模块产业链企业披露了1.6T、800G光模块及光芯片的订单或送样进展 [7] MLCC概念强势拉升 - MLCC（多层陶瓷电容器）概念强势拉升，利和兴20cm涨停，此前风华高科、双星新材等多股涨停，昀冢科技、三环集团、国瓷材料等均涨超10% [9] - 全球最大MLCC供应商村田制作所已正式发布涨价函，针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在10%—40%之间，新价格体系于7月1日起生效，受此消息影响，日股村田制作所午后一度涨超15% [11] - 行业核心驱动力来自英伟达GPU架构升级带来的单机价值量跃升，单机柜MLCC价值量已从H100时代的约3000美元，提升至GB200时代的1.2万美元，而最新Rubin VR200平台进一步升至2.2万美元，随着2027年Rubin Ultra进入放量周期，单机柜MLCC价值量有望继续攀升至4万美元 [11] - 单机柜MLCC用量已由约1.5万颗增长至9万颗以上，高压、高容、小型化产品需求显著增加 [11] - 高盛最新研报认为，AI驱动的MLCC超级周期才刚刚开始，MLCC已成为AI服务器继GPU和内存之后的第三大成本项，预计2025年至2030年市场规模将增长约4.3倍 [11] 油气、煤炭双双大跌 - 油气、煤炭板块双双回调，科力股份、通源石油、潜能恒信跌幅居前，大有能源跌停，昊华能源、郑州煤电、晋控煤业、陕西煤业陷入调整 [13] - 消息面上，在美国总统特朗普呼吁伊朗和以色列立即"停止'开火'"后，双方周一表示已暂停互相攻击 [15] - 美国总统特朗普表示，美国将在未来两周内对伊朗取得"全面胜利"，并称伊朗愿意接受美国提出的关键条件，包括不拥有核武器，他进一步表示届时油价将大幅下跌 [15]