AI计算基础设施投资与亚洲半导体产业崛起 - 人工智能计算基础设施投资正瞄准亚洲企业，台湾和韩国以半导体为核心提升了市场存在感，两地上市企业总市值在4月已超越英国、法国、德国和加拿大[2][6] - 面向AI的数据中心、半导体和服务器等计算基础设施需求迅速扩大，供应链投资正扩大到周边国家[4] 亚洲半导体龙头企业业绩与市场表现 - 2026年第一季度，台积电净利润同比大增58%创历史新高，韩国三星电子净利润增至上年同期的5.9倍，SK海力士净利润达到上年同期的5倍[4] - 截至6月5日，台湾和韩国两地上市企业总市值较2025年末分别上涨57%和74%[6] - SK海力士在面向AI的高带宽存储器领域领先，并与英伟达深化合作，于6月8日宣布在高端存储器的联合研发与供货方面达成合作[6] 供应链扩张与东南亚产业集聚 - 半导体和服务器企业为应对旺盛需求加紧扩建工厂，产业链从韩国与台湾辐射至整个东南亚[6] - 越南电子产业供应链逐步集聚，美国、韩国及台湾企业已纷纷设厂，韩国LG伊诺特于6月宣布在越南北部海防市新建半导体封装基板工厂[6] - 越南本土企业FPT集团计划到2030年将半导体测试与组装工厂年产能提升至数十亿个，越南电信集团也在河内开工建设半导体工厂[7] 东南亚数据中心市场增长与投资 - 调研机构预测东南亚数据中心市场规模到2030年将达到304亿美元，相比2024年扩大至2.2倍[7] - 马来西亚柔佛州已投运大型数据中心，泰国正大集团在东部经济特区动工兴建大型数据中心，印尼电信在巴淡岛打造适配AI业务的大型数据中心[7] - 马来西亚半导体设计企业天驰芯片于5月20日上市，市场看好其面向AI的定制化半导体设计业务，开盘价达3.5林吉特，较0.88林吉特的发行价大涨至约4倍[7] 日本企业投资意向与区域合作 - 日本贸易振兴机构调查显示，超过1400家日本企业中，20.5%选择越南作为今后扩张业务目的地，19.8%选择台湾，16.7%选择印度，16.3%选择泰国[8] - 各国和地区在产业集聚和新兴企业培育方面提供了大量政策支援，如何借助AI红利推动经济增长及深化区域合作成为重要议题[8]