市场整体表现 - 6月12日A股主要指数上涨，上证指数收涨超1%，深证成指涨0.75%，创业板指涨0.5%，科创综指微跌0.24% [1][2] - 沪深两市成交额达3.21万亿元，较上一交易日放量6629亿元，全市场超3900只个股上涨 [1] 行业与板块表现 - 有色金属板块爆发，十余股涨停，金钼股份、盛龙股份实现2连板，铜陵有色、北方铜业、招金黄金涨停 [5] - 洛阳钼业午后涨停，市值重回4000亿元，涨停板封单超104万手 [5] - 大金融板块活跃，赢时胜20CM涨停，中银证券、财达证券涨停 [5] - PCB概念反复走强，平安电工、逸豪新材涨停 [5] - 低空经济概念盘中拉升，宗申动力5天4板，中信海直涨停 [5] - 半导体板块冲高回落，欧莱新材、有研硅、沪硅产业跌超10% [5] - 电子化学品板块高开低走，格林达、江化微跌停，中巨芯、华特气体、金宏气体、中船特气等多股跌超10% [5] - 光通信指数午后转跌，联讯仪器收跌超5%，新易盛跌近4% [5] - MLCC概念震荡下挫，利和兴、昀冢科技跌超10% [5] - 港股黄金板块走强，周大福涨超16%，大唐黄金涨超7%，周生生、万国黄金集团、六福集团涨超5%，老铺黄金涨近5% [5] 机构观点与行业分析 - 去全球化背景下，战略小金属价值持续重估 [6] - 油价高企背景下，新能源汽车加速渗透带来轻重稀土需求增长，同时MLCC有望拓展重稀土需求 [6] - 钨供应受配额、有限超采及品位限制，需求随PCB、军工等领域保持高景气 [6] - 锡作为一种算力金属，在未来AI机柜高增速下，价格有望进一步走高 [6] - 磷化铟衬底作为光模块主要原材料，需求确定性高，其上游原材料铟的价值未来可期 [6]