地缘政治与协议进展 - 美国总统特朗普表示美国与伊朗已达成和平协议，霍尔木兹海峡将开放免费通行，并授权解除美国海军对伊朗封锁，协议正式签署仪式将于6月19日在瑞士举行 [3] - 伊朗与美国谅解备忘录草案细节披露，包括全面停止军事行动、解冻伊朗250亿美元资产、解除海运贸易限制、后续进行核问题谈判以及讨论取消制裁与战争赔偿 [4][6] - 伊朗高级官员称，根据草案，德黑兰同意维持核现状，不进行铀浓缩；美国同意豁免对伊朗石油制裁，允许其出售石油并获取收入 [6] 全球市场与宏观经济事件 - 本周迎来“超级央行周”，美联储将公布利率决议，日本、英国、澳大利亚等多国央行也将公布利率决议 [5][6] - 本周重要事件包括G7峰会在法国开幕、陆家嘴论坛召开、OpenAI CEO访韩 [6] - 6月19日适逢端午节假期，A股和港股将休市；美股也因6月节休市 [6] - 国家统计局将公布中国5月工业生产、投资及消费等重要经济数据，70城房价数据亦将出炉 [6] 中国股市动态与指数调整 - 深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数于6月15日实施样本股定期调整，调入个股中牛股辈出，例如创业板指调入的10只个股中有5只今年涨幅超过1倍，铜冠铜箔、国际复材涨超3倍 [8] - 存储概念股批量入选指数，如香农芯创被调入创业板50指数，江波龙被调入深证100指数 [8] - 近期沪深两市共有7家上市公司发布公告披露撤销风险警示安排，其中*ST海源、*ST威尔于6月15日复牌撤销风险警示，另有5家公司于6月16日复牌撤销风险警示 [9] 机构观点与市场展望 - 中信证券表示A股市场资金面开始平衡，非热门板块开始修复，风格再平衡已经开始，推荐聚焦AI+能化结构，并重视新能源、化工、有色、电力设备的性价比，同时建议增配低估值的券商和保险 [8] - 多家外资机构（摩根士丹利、贝莱德、富达国际、KKR）展望下半年投资机会，共识认为AI资本开支超级周期未结束，科技自主可控、能源转型为全球投资主线，中国资产战略地位提升，海外资金有望进一步流向中国市场 [8] - 高盛指出，10年期美债收益率需触及5%才可能系统性冲击股市，目前该“红线”尚未触及，但债市正逐渐成为影响美股下半年的关键变量 [19] 产业与公司动态 - 中国造船业订单已排至2030年，带动高端船用钢材需求激增，船板均价上涨至4300元/吨，高强度止裂特种钢实现100%国产化，价格较进口低15%-20% [13] - SpaceX于6月12日正式登陆纳斯达克，上市首日市值突破2万亿美元，带动A股多只航天及通用航空产业ETF单日涨幅超5% [9] - 大众汽车正按计划在德国本土推进大规模裁员，计划年底前裁员1.9万人，旨在提高效率和降低成本 [16] - 在AI热潮下，5月韩国信息通信技术（ICT）出口额达到447.9亿美元，同比大增128.9%，创历史新高，且为首次连续三个月突破400亿美元 [17] 商品市场动态 - 自5月中旬以来国际黄金价格快速下行，业内人士分析金价回调是牛市再定价和波动释放，短期或继续探底 [20] - 随着中东局势缓和，原油期货市场长线配置资金正在退场，但基本面依然趋紧，美国能源信息署预计6-7月布伦特现货均价将达105美元/桶 [20] 金融与监管动态 - 美国证券交易委员会已正式批准上市并交易T.Rowe Price Active Crypto ETF，该基金为主动管理型，预计持有约5至15种加密资产 [14] - 香港股市流动性持续增加，今年前五个月日均成交额超过2700亿港元，同比增长14%，新经济公司占港股总市值约25% [9] 科技与创新 - 蚂蚁集团正秘密测试AI版支付宝，新版本可一键切入原生AI界面，AI助手中文名称暂定“阿宝” [15] - Waymo以2.2亿美元收购亚利桑那州威特曼一处占地5500英亩测试场，用于扩充其自动驾驶测试网络 [15] - 通用汽车首席产品官表示，公司目前主攻乘用车自动驾驶技术，未来可应用于无人驾驶网约车服务 [15]