宏观政策与基建 - 国家发展改革委将加强“六张网”规划建设，鼓励企业参与“六张网”和重点基础设施建设，以建设强大国内市场[1][3] - 算力网作为国家顶层部署的“六张网”之一，其直接投资将达到万亿量级，算电协同将成为新的投资增长极[2][4] AI与算力行业动态 - DeepSeek首轮融资或已敲定，创始人梁文锋个人出资约200亿元，腾讯出资约100亿元，宁德时代体系出资约50亿元[1][4] - 算力需求因人工智能爆发式增长而呈指数级攀升，算力网建设是重要基建方向[4] - 台积电携手供应链伙伴共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性，以解决未来大型AI芯片的封装挑战[5][6] 半导体与电子元件 - A股年内已有13家PCB制造企业发布扩产公告，整体规划投资总额近590亿元[5] - MLCC行业涨价集中在高端领域，中低容产品交货周期延长[6] - AI服务器对MLCC提出更严苛要求，驱动陶瓷粉体向纳米级、高纯度升级，叠层数倍增也驱动其用量与成本占比大幅提升[18] - 在MLCC成本构成中，陶瓷材料占比在低容产品中为20%-25%，在高容产品中达到35%-45%[19] - AI硬件迭代推动PCB价值量大幅攀升，行业向半导体级工艺跃迁，PCB产业链龙头公司营收增速明显抬升，部分企业同比增幅超100%[20] - 高阶PCB、高端覆铜板、特种钻针等领域技术壁垒高，仅少数头部企业具备量产能力，行业集中度不断提升[20] 公司资本运作与项目 - 东山精密子公司拟投资12亿美元实施光芯片及光模块扩建项目[2][7] - 斯迪克全资子公司拟投资5.65亿元建设年产12亿平方米高端MLCC离型膜项目[9] - 行云科技全资子公司签订5年算力服务合同，总金额10.14亿元[10] - 尤洛卡拟定增募资不超10亿元用于火箭发动机核心零部件精密制造及产业化项目[13] - 新和成实际控制人、董事长提议3亿元至6亿元回购股份[9] - 华大基因拟回购股份，资金总额不低于2.5亿元且不超过5亿元，回购价格不超过50元/股[9] - 赣锋锂业出售PLS股票资产，预计税前收益约9.81亿元[11] 公司股价与交易异动 - 长盈通公告，5月6日至6月16日累计涨幅249%，今起停牌核查[2][7] - 富信科技发布股票交易严重异常波动公告，称MicroTEC产品价格稳定，不存在涨价情况[12] - *ST辉丰撤销退市风险警示及其他风险警示，6月18日起股票简称变更为“辉丰股份”[12] 其他公司公告 - 皇台酒业实际控制人赵满堂涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案[8] - 信测标准独立董事李良忍因犯危险驾驶罪，被依法判处拘役一个月，缓刑二个月[8] - 嘉元科技公告HVLP铜箔正处于研发阶段，没有形成批量销售[8] - 逸豪新材公告HVLP铜箔相关业务尚未产生收益[9] - 华正新材第一大股东、控股股东华立集团6月10日至6月16日减持56.42万股[9] - 福达合金控股股东及其一致行动人拟减持不超3%股份[9] - 和远气体公告乾图私募减持至5%以下，拟继续减持不超总股本1%[12] 全球市场 - 油价录得今年最长连跌，7月WTI原油下跌5.8%，结算价报每桶76.05美元；8月布伦特原油下跌5.1%，结算价报每桶78.96美元[14] - 科技股回落拖累大盘，标普500指数跌0.57%，纳指跌1.15%，道指涨0.64%并创历史新高[14] - 芯片股多数下跌，费城半导体指数下跌5.7%，英特尔跌超8%，AMD跌超7%，美光科技跌超6%[14] - SpaceX股价收涨4.8%，市值升至2.65万亿美元，上市以来累计飙升49%[15] - 国际贵金属涨跌不一，现货黄金收涨0.51%，报4331.5美元/盎司；现货白银收跌0.64%，报70.03美元/盎司[16]